根据最近的SEC文件显示,MicroStrategy Inc (NASDAQ:MSTR)已成功将2028年到期的可转换优先债券发行规模扩大至10.1亿美元。这次私募发行包括初始购买者行权追加1.35亿美元债券的选择权,使净募集资金达到约9.974亿美元。
这家以大规模投资比特币而闻名的软件公司计划使用5.238亿美元募集资金赎回所有5亿美元的未偿还6.125%优先担保债券(2028年到期)。赎回通知已于2024年9月16日发出,预计将于2024年9月26日完成,赎回价格为本金的103.063%加应计利息。
完成此次赎回后,为这些债券提供担保的抵押品(包括截至2024年9月19日价值约44亿美元的69,080个比特币)将被释放。
截至2024年6月30日,MicroStrategy的总债务为39.09亿美元。在各种债券转换和赎回之后,公司的年度利息支出预计将从5890万美元降至3460万美元。
此外,在2024年9月13日至9月19日期间,MicroStrategy使用发行所得资金以4.582亿美元现金购买了约7,420个比特币。因此,公司持有的比特币总数达到约252,220个,平均购买价格(包括费用和开支)约为每个比特币39,266美元。
MicroStrategy还报告了BTC Yield这一关键绩效指标,2024年7月1日至9月19日期间为5.1%,2024年1月1日至9月19日期间为17.8%。该指标反映了公司比特币持有量与假设稀释后流通股份数量之比的百分比变化。
在其他近期新闻中,MicroStrategy Inc已完成10.1亿美元可转换优先债券的销售。公司计划使用这些资金赎回所有5亿美元的6.125%优先担保债券(2028年到期),并购买更多比特币。
MicroStrategy还将2028年到期的可转换优先债券私募发行规模扩大至8.75亿美元,反映出投资者的强烈兴趣。此外,公司还扩大了其比特币持有量,以约11.1亿美元购买了额外18,300个比特币。Canaccord Genuity、Barclays和Cantor Fitzgerald的分析师对这些发展给出了评估,Canaccord Genuity维持对MicroStrategy股票的买入评级,但由于近期比特币表现而降低了目标价。尽管推出了AI驱动的分析平台,公司在第二季度报告总收入同比下降7%。
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