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原油产量历史新高需求平平,油价或不宜过分看涨

商品&期货2018年9月15日 01:50
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原油产量历史新高需求平平,油价或不宜过分看涨

周五(9月14日)纽市盘中,布伦特原油一度跌逾1%,刷新日内低点至77.37美元/桶,创近三日新低。从基本面来看,欧佩克8月原油产量增加27.8万桶/日至3256万桶/日,表明其他国家增产超过了伊朗减产的量;当前美国成品油库存依然高企,且美国汽油消费即将开始逐渐进入淡季,炼厂的检修产能随之增加,此外近期新兴市场危机风险不断,OPEC与IEA均对未来石油需求增长表示担忧,油价后市上涨空间或有限,短期维持偏弱震荡概率大。


全球原油日产量首破1亿桶,伊朗委内瑞拉断供不足为惧


9月12日欧佩克月报进一步削减其2019年全球石油需求增长,并表示经济远景有下行的风险,增加了该集团明年供给市场的一项新挑战。在月度报告中,欧佩克表示明年全球石油每日需求将增长141万桶,在预测中连续第二次下调,比上月减少2000桶/天。报告进一步表明,帮助欧佩克及其盟友摆脱供应过剩的石油需求迅速增长,将在2019年放缓。这意味着,随着美国重新实施制裁,在弥补委内瑞拉和伊朗的供应损失方面,其他产油国的压力将会减少。

国际能源组织(IEA)发布的月报显示,全球原油供给量在8月再度创出了历史新高,所有国家每日石油产量之和有史以来首次超过了1亿桶大关。IEA月报指出,尽管伊朗和委内瑞拉因为各种不可抗因素发生减产,但OPEC原油总产量仍在8月增加到了3263万桶,同时,在美国页岩油增产的背景下,非OPEC产油量比起2017年同期也大幅上升了260万桶/日,升幅远超预期。


周三俄罗斯能源部长表示,全球主要产油国仍有着充足的后备增产潜力,而在必要时,这部分产能就能得到动用,并且各国若携手合作,将足以生产出可以填补伊朗出口损失份额的原油来供给全球市场。虽然他也坦言,伊朗的出局会让全球石油市场变得更加脆弱。

OPEC及联盟产油国将在下周一召开技术会议,进一步重新分配原油产能份额,此后将在9月22-23日举行部长级特别会议,并料宣布“减产”措施的终结

原油需求增长风险增加


在供给旺盛的同时,需求前景却堪忧。IEA预计,2018年第四季度全球原油需求为1.0029亿桶/日,2019年第一季度为9927万桶/日;2019年全球原油需求增速预期为140万桶/日,此前为149万桶/日,虽然美国本土需求仍将旺盛,但是来自一些新兴市场国家的需求增长则可能因为经济增速放缓和本币贬值的影响而受到遏制;这一报告大大平抑了此前市场投资者对于供给短缺的担忧。

国家统计局公布的数据显示,8月份规模以上工业原油加工量5031万吨,同比增长5.6%,增速比上月回落6.0个百分点;日均加工162.3万吨,环比减少1.4万吨;8月原油加工率下降至去年12月以来最低水平,因油价上涨侵蚀到民营炼厂的利润率,促使他们延长了停产时间。


今年以来,一些地区原油需求出现了疲软的迹象:由于油价上涨,美国汽油需求停滞不前;5月到7月期间欧洲需求持续低于去年同期水平;在日本尽管气温很高,最近受到自然灾害的影响,原油需求低迷。进入2019年,预计风险可能出现在一些关键的新兴经济体,特别是兑美元的货币贬值增加了进口能源的成本;此外,贸易争端升级也增加了能源需求增长风险。

美国成品油库存高企,汽油消费即将开始逐渐进入淡季


美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国截至9月7日当周汽油库存增加125万桶,预期增加30万桶,前值增加184.5万桶;精炼油库存增加616.3万桶,预期增加175万桶,精炼油库存变化值创1月5日当周(36周)以来新高;单周需求中,美国石油需求总量日均2057万桶,比前一周低109.2万桶;其中美国汽油日需求量964.9万桶,比前一周低8.4万桶;馏分油日均需求量328.8万桶,比前一周日均低100.3万桶。美国劳工节已经结束,油厂将季节性检修,汽油需求也将季节性下降,这将进一步制约油价上涨空间。


法国兴业银行表示,预计布伦特原油前月期货价格2018年第四季度为78美元/桶,2019年第一季度料为73美元/桶;预计未来12个月将交投于65-83美元/桶区间;预计WTI原油价格2018年第四季度为73美元/桶,2018-19年料均为68美元/桶;预计WTI原油价格2019年第一季度为68美元/桶,未来12个月料将交投于60-78美元/桶区间;预计沙特将继续设法向原油市场供应原油,以设法将布伦特原油价格维持在它们所渴望的70-80美元/桶区间。

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