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INE原油升创逾20个月新高!供应趋紧料迫使白宫作出让步

商品&期货2021年9月24日 15:40
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INE原油升创逾20个月新高!供应趋紧料迫使白宫作出让步

周五(9月24日)上海原油价格上涨,创逾20个月新高,主力合约2111终盘收于488.6元/桶,涨11.6元/桶,涨幅2.43%,市场普遍的冒险情绪以及供应趋紧的担忧支撑油价。

OANDA资深市场分析师Edward Moya表示:“油价似乎处于上涨的单行道上...风险偏好高涨。”

美国能源信息署(EIA)数据显示,美国东海岸炼油厂的产能利用率提高至93%,创2019年5月来最高,这是燃料需求增强的一个迹象。

EIA本周稍早公布的数据显示,上周美国原油库存降至近三年最低,汽油库存上升,炼油行业在飓风艾达过后继续恢复生产。


期货合约和成交情况一览




交易综述与交易策略


上海原油价格上涨,创20个月新高,主力合约2111终盘收于488.6元/桶,涨11.6元/桶,涨幅2.43%。

(INE原油日线图)

交易逻辑:油价周四实现三连涨,创8月初以来新高,风险情绪与库存下降等因素持续推升油价。日内走势来看相对比较震荡,但也不排除续刷新高的可能,与此同时,超买信号仍不明确,MACD继续金叉向上,这都对多头有利。整体来看,油价目前可小幅看涨,建议激进者择机轻仓做多,保守者观望为主。

阻力位:INE原油490.8,美油74.23

支撑位:INE原油478.0,美油71.97

中国及海外消息


中国煤炭加工利用协会理事长谈双碳:发展煤化工、有序减碳;中国煤炭加工利用协会理事长张绍强表示,“在双碳目标下,煤炭行业一方面要积极适应碳减排带来的挤压,让资源和装备条件好、管理水平和安全保障程度高的优势煤矿做好节能降碳,提高生产效能,兜底保障供应;对资源条件逐渐恶化的矿井进行改造提升,不达标的煤矿有序退出,有退出预期的矿井及早做好产业转移的筹划,利用好残存资产、资源条件。另一方面,煤炭行业还要紧跟绿色低碳环保步伐,加大煤炭清洁转化利用程度。

国常会定调稳定大宗商品价格 专家建议三项举措协同
东方金诚首席宏观分析师王青表示,采用市场化办法稳定价格,主要是指通过增产增供改善市场供需关系,以平抑大宗商品价格的剧烈上涨。具体举措可以从三方面协同:一是有序推进碳达峰、碳中和工作,对煤炭、钢铁、水泥等主要工业品产能控制做出灵活安排,合理释放先进产能,不搞运动式减排;二是加强大宗商品进出口调节,适当限制出口,扩大进口,优先保障国内供给;三是投放储备物资,进一步缓解商品供需矛盾。(证券日报)

四季度港口铁矿石库存料加速提升
钢铁行业限产,铁矿石需求下降,价格大幅回落。铁矿石期货主力合约价格从5月中旬的1400元/吨降至约650元/吨。同时,钢企备货意愿整体较弱,四季度港口铁矿石库存将加速提升。据业内人士透露,不少钢企为了减少库存,将年初签订长期协议的部分铁矿石供货卖出。(中证报)

拜登政府考虑大幅降低生物燃料方面的要求
一份文件显示,拜登领导的美国环境保护署正考虑大幅削减全国的生物燃料混合要求(将2021年的混合燃料要求减少到约186亿加仑,这低于疫情前确定的201亿加仑的水平,该机构还将2022年的混合燃料要求设定为约208亿加仑的水平),此举是由疫情期间汽油需求广泛下降导致的。美国PBF能源等公司表示,若该提议被采纳,将是石油行业的胜利,尤其是能源行业,因为混合生物燃料的成本很高。政府官员警告称,这些数字不是最终的,在通过跨部门的审查程序之前,仍需进行修订。该政策旨在帮助该国农民,同时减少对美国石油进口的需求。

多重政策支持,绿色产业投资加力“踩油门”
近来,从中央到地方,一系列部署密集展开,加大绿色产业投融资支持力度。记者获悉,相关部门正在积极推动国家自主贡献重点项目库建设,挖掘高质量的低碳项目,推进气候投融资工作。多地也探索建立绿色项目库,为碳减排等项目提供更多资金支持。与此同时,更多绿色产业投资渠道正加速开启,其中,保险资金ESG投资指引正研究制定,将进一步细化要求,为机构开展绿色投资提供政策支撑,银行信贷、票据等多元化融资支持也将加码。(经济参考报)

机构观点


华泰期货:伊核谈判仍未取得进展
目前市场对于四季度油气替代需求的预测偏差依然非常大,从50万桶/日至200万桶/日不等,主要的原因是冬季气温的不确定性以及对电力领域油电厂发电瓶颈的预估不同。目前大部分能够使用油品发电(如原油、燃料油)的电厂大多集中在沙特、日本和巴基斯坦这些国家,欧洲的油电厂装机容量占比非常低,低于3%,因此在电力领域的油气替代更可能发生在亚洲,而非欧美,而目前TTF对JKM的溢价驱动亚太电厂更多使用燃油发电,从而挤出更多LNG现货流向欧洲,但总体而言发电领域的油气替代空间相对受限。

国信期货:美国库存下降 油价短期震荡偏强
美国海湾地区油气生产恢复缓慢,美国原油库存连续第七周下降,周三美国能源信息署公布的数据显示,美国原油库存降至2018年以来的最低水平,加之炼油需求强劲,原油市场得到支撑。由于长年来投资不足或因新冠疫情大流行导致维护工作推迟,包括尼日利亚、安哥拉和哈萨克斯坦在内的几个欧佩克及其减产同盟国最近几个月一直在努力提高产量。技术面,SC2111短期震荡偏强。操作建议:震荡偏多思路操作。

国泰君安期货:原油强势延续
昨夜,油价继续交易去库利好强劲上涨,Brent站上77美元/桶。短期欧洲、北美地区的油品库存依旧处于去库的过程中,主要成品油的裂解价差在过去一周持续走强,外盘两油的月差也维持了强势。此外,美国天然气价格在过去一周继续创下近年来的新高。种种迹象都表明,全球能源供应依旧紧俏,对油价单边走势形成支撑。而对于内盘原油SC,过去几周月差随着仓单的消化持续走强,目前已经稳定在了Back结构。随着未来仓单的进一步消化,以及亚洲地区原油需求的恢复,整体估值偏低的SC有望维持在深度Back结构,中长期走势或强于外盘两油,主力SC2111或突破500元/桶。

光大期货:油价偏强运行
基本面整体强于预期,飓风影响了整个9月供应,截至周四,美国墨西哥湾地区关闭了16.18%的原油产量(或29.44万桶/日)及24.27%的天然气产量(或541.12百万立方英尺/日)。目前美国产量恢复至1060万桶/日,较上周增加50万桶/日,炼厂开工率上升至87.5%。需求方面,欧洲地区出现天然气及电力告急的情况,天然气价格不断飙升将迫使能源市场对石油需求增加。美国方面放松疫情限制还是对原油需求有所支撑,根据能源市场方面的数据,美国旅行限制的取消可能会每天增加多达20万桶的航空燃料需求。此外,维多认为,由于以天然气为代表的能源短缺推动其他燃料的需求,今年冬季全球石油需求将进一步攀升50万桶/天。市场对于北半球的冷冬继续存预期。
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