美股盘前：PPI弱于预期 ASML大跌8% 多只芯片股跟跌 高盛、大摩微幅波动
H.C. Wainwright重申对Exelixis(NASDAQ:EXEL)的买入评级和47.00美元的目标价，该公司是一家市值113亿美元的生物制药公司，拥有令人印象深刻的财务指标，包括完美的Piotroski评分9分。此前，该机构对该股的目标价为40美元。根据InvestingPro数据，基于公允价值分析，该股票似乎被低估，分析师目标价范围从29美元到56美元不等。
数据显示，zanzalitinib与Opdivo联合用药在一线透明细胞肾细胞癌患者中实现了63%的确认客观响应率，完全响应率为8%。该组合还显示出18.5个月的中位无进展生存期，这似乎超过了CHECKMATE-9ER试验中Cabometyx加Opdivo所观察到的56%客观响应率和16.6个月中位无进展生存期。公司强劲的财务状况，96.78%的毛利率和极低的债务（0.09的债务权益比），为其正在进行的临床开发项目提供了强有力的支持。
从安全性角度来看，接受zanzalitinib-Opdivo联合治疗的患者中有80%经历了3级或更高的治疗相关不良事件，其中8%因治疗相关不良事件而停止治疗。相比之下，Cabometyx-Opdivo联合治疗中，67%的患者经历了3级或更高的治疗相关不良事件，27.5%的患者停止了治疗。
H.C. Wainwright认为这些结果降低了正在进行的STELLAR-304试验的风险，该试验正在评估zanzalitinib加Opdivo与Sutent在一线透明细胞肾细胞癌患者中的对比。该试验的结果预计将在2025年下半年公布。
基于这些有前景的数据，H.C. Wainwright将zanzalitinib在透明细胞肾细胞癌中的批准概率从50%提高到60%，导致目标价上调，同时维持对Exelixis股票的买入推荐。该公司股票过去一年表现出强劲势头，回报率达87.81%。InvestingPro订阅者可以获取11个额外的独家ProTips和通过Pro研究报告进行的全面分析，提供对Exelixis财务健康和增长潜力的更深入见解。
在其他近期新闻中，Exelixis在财务和临床方面报告了显著发展。Exelixis宣布其Cabometyx产品销售额达5.11亿美元，同比增长36%。这一表现超过了Stifel和市场共识预期，这得益于总处方量和新处方量的增加。Stifel分析师因此将Exelixis的目标价提高至38美元，同时维持持有评级。与此同时，美国银行证券将Exelixis的目标价调整至46美元，反映了对zanza资产销售预期的小幅上调。
此外，Citizens JMP分析师维持市场表现优于大盘评级，目标价为47美元，此前他们与Exelixis管理层讨论了STELLAR-303结直肠癌研究试验终点的战略变化。Exelixis还分享了STELLAR-002试验的有希望结果，显示zanzalintinib与nivolumab联合用于晚期透明细胞肾细胞癌的客观响应率为63%。这些在美国临床肿瘤学会会议上展示的发现，凸显了基于zanzalintinib的治疗方案的潜力。
此外，Exelixis的战略性股份回购活动，包括2025年第一季度的2.89亿美元回购，凸显了管理层对公司价值的信心。随着剩余5.05亿美元的回购授权，这一战略预计将支持公司股票的稳定性。
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