RBC Capital将吉利德科学公司目标价从92美元上调至95美元

RBC Capital周三将吉利德科学公司(NASDAQ:GILD)的目标价从92美元上调至95美元，同时维持对该股的"板块表现"评级。目前吉利德股价为110.31美元，过去一年表现出色，回报率达76%。此次调整是在该公司分析了吉利德注射型PrEP药物lenacapavir的市场机会后做出的。根据InvestingPro数据，吉利德科学公司保持"优秀"的财务健康评分，这得益于其强劲的现金流和持续增长的股息。

该研究公司对其2022年的患者调查进行了后续跟进，以评估高风险人群（包括使用和未使用PrEP的人群）对lenacapavir的看法变化。RBC指出了几个可能推动采用率的积极因素，包括临床医生的高度参与、低于预期的口服药物依从性，以及当前PrEP用户愿意转换的意愿。吉利德科学公司年收入达28.73亿美元，毛利率高达78%，展示了其在现有产品组合中强大的商业执行能力。

RBC的分析揭示了市场扩张的潜在挑战，大多数目前未使用PrEP的个体表示他们不认为自己处于足够高的风险中，不想服用药物，或者不认为六个月注射型药物比每日口服选择有明显优势。调查发现，不到15%的非PrEP用户计划主动要求使用lenacapavir。

该公司提高了对lenacapavir的中期预估，以考虑更多的转换情况，特别是从仿制Truvada转换的情况。尽管目标价上调，RBC对峰值销售潜力的预期仍低于市场共识，暗示华尔街可能"对PrEP整体市场增长过于乐观"。

RBC承认吉利德科学公司的积极特质，包括其"健康的HIV业务"和anito-cel，并指出该公司的倍数"与同行相比并不过高"。该公司表示，基于其认为的PrEP和HIV生命周期的现实估计，很难证明基本估值远高于每股100美元是合理的。根据InvestingPro公允价值分析，吉利德科学公司目前市盈率为23.3，似乎略显高估。寻求更深入见解的投资者可以通过InvestingPro订阅者专享的详细Pro研究报告，获取全面的估值指标和12个额外的ProTips。

在其他近期新闻中，吉利德科学公司成为几项重要发展的焦点。摩根士丹利分析师重申了对吉利德科学公司的"增持"评级，强调了lenacapavir (LEN)用于HIV暴露前预防(PrEP)的潜在影响，预计将在2025年6月前获得FDA批准。分析师预计LEN销售将显著增长，2025年估计达1.84亿美元，2026年达7.6亿美元。花旗分析师也重申了对吉利德科学公司的"买入"评级，此前ASCENT-04试验的有希望数据表明Trodelvy在治疗三阴性乳腺癌方面的有效性。试验显示，当Trodelvy与Keytruda联合使用时，疾病进展风险降低了35%。

此外，吉利德科学公司宣布Trodelvy的ASCENT-03试验取得成功结果，显示在转移性三阴性乳腺癌患者中改善了无进展生存期。该公司计划基于这些发现寻求FDA完全批准，预计决定将在2026年做出。在公司治理方面，吉利德举行了2025年年度股东大会，九名董事获得连任，安永会计师事务所被批准为本财年的会计师事务所。然而，股东未批准与高管薪酬和公司政策相关的提案。同时，RBC Capital维持对吉利德科学公司的"板块表现"评级，指出lenacapavir PrEP可能面临准入障碍，但预计市场会有吸引力。

本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。