TD Cowen维持波士顿科学股票115美元目标价

发布时间 2025-5-28 22:58
TD Cowen维持波士顿科学股票115美元目标价

周三,TD Cowen重申了对波士顿科学(NYSE:BSX)股票的"买入"评级和115.00美元的目标价,该公司股票目前交易价格为104.98美元,接近其52周高点107.17美元。根据InvestingPro数据,该公司保持"优秀"的财务健康评分,反映了其在盘坚中的强势地位,市值达1551.1亿美元。该分析师强调了公司决定停止其Acurate neo2和Acurate Prime TAVR系统的全球销售,并停止寻求这些产品的FDA批准。波士顿科学做出这一战略决定是在与监管机构讨论后,发现需要额外的临床和其他要求来维持和获得Acurate系统的批准。公司认为,满足这些新标准所需的资源和投资将过于繁重。

波士顿科学首席执行官Mike Mahoney表示,停止Acurate瓣膜系统是一个"令人失望"但"正确的决定"。他谈到了影响公司选择的因素,包括进行大规模注册研究的不切实际性,这将给医院带来额外负担。Mahoney强调,公司在TAVR市场之外还有许多其他投资机会,这些机会有望带来更好的回报。

分析师指出,停止Acurate系统对其财务模型的影响微乎其微。2024年,Acurate在EMEA地区的销售额超过2亿美元,显示出两位数的增长。这与公司更广泛的增长轨迹一致,InvestingPro数据显示,过去十二个月收入增长令人印象深刻,达19.36%,最近有21位分析师上调了其盈利预期。由于IDE试验结果后美国商业前景不确定,该模型没有考虑任何潜在的美国TAVR收入。分析师认为,他们的预测与更广泛的市场共识一致,并且不预期波士顿科学的共识估计在不久的将来会有任何重大变化。

尽管产品停产,波士顿科学确认了其2025年第二季度和全年的报告和有机销售指引,以及调整后的每股收益。公司计划在7月的第二季度财报电话会议上提供这一决定对GAAP每股收益影响的详细信息。目前市盈率为75.79,投资者如需深入了解波士顿科学的估值和增长前景,可通过InvestingPro的详细研究报告获取全面分析,这些报告涵盖了1,400多只美国顶级股票。

在其他近期新闻中,波士顿科学公司宣布由于临床和监管要求增加,全球停止其ACURATE neo2和ACURATE Prime主动脉瓣膜系统。尽管如此,公司预计将达到2025年第二季度和全年的销售和盈利指引,尽管尚未重申其GAAP每股收益指引。花旗分析师维持"买入"评级,目标价为125美元,认为这一决定对资源管理具有战略意义。同时,Needham也重申了"买入"评级,目标价为115美元,预计FARAPULSE和WATCHMAN等产品将带来增长,后者可能从2026年即将公布的CHAMPION试验结果中受益。

穆迪评级最近将波士顿科学的评级上调至A3,反映了强劲的运营表现和收入增长,这得益于成功的产品商业化。该公司年收入接近180亿美元,保持保守的财务政策,总债务/EBITDA的杠杆目标为2.25倍-2.5倍。然而,它面临来自竞争、监管挑战和高收购欲望的风险。最近退出ACURATE瓣膜市场被视为对爱德华兹生命科学等竞争对手有利,后者可能在主动脉瓣膜板块获得市场份额。

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