花旗维持波士顿科学"买入"评级，目标价125美元

周三，波士顿科学公司(Boston Scientific Corporation)(NYSE:BSX)，一家在医疗设备与用品板块市值达1562亿美元的知名企业，获得花旗分析师重申的"买入"评级和125.00美元的目标价。该公司最近宣布在全球停止销售其Acurate neo2和Acurate Prime TAVR瓣膜。根据InvestingPro数据，21位分析师已上调了对该公司即将到来财期的盈利预期，表明尽管有这一发展，市场对公司前景仍充满信心。停止这些产品的决定源于与监管机构讨论的临床和监管要求增加，这些要求对维持全球市场批准和获取新区域批准是必要的。

尽管停产，波士顿科学在美国以外(OUS)的TAVR收入仍显示增长，2024年达到2.14亿美元，增长10.9%。这为公司过去十二个月19.36%的整体收入增长做出了贡献。然而，将产品引入美国市场的努力面临挑战，而且在2024年经导管心血管治疗会议上公布的Acurate IDE研究不利临床数据后，美国以外的销售开始下降。

波士顿科学管理层承认，终止TAVR瓣膜将影响毛利率。尽管如此，公司仍有信心达到其2025年第二季度和全年销售及每股收益(EPS)指引，无论是按报告还是有机基础计算。花旗分析师认为，公司停止TAVR瓣膜销售的决定是资源管理的战略举措。

此外，花旗分析认为，这一举措可能对该板块的其他公司有利，被评为"买入"的爱德华兹生命科学(Edwards Lifesciences)(NYSE:EW)和美敦力( Medtronic )(NYSE:MDT)可能从波士顿科学退出市场中受益。该机构维持对波士顿科学的积极展望，重申其作为医疗技术领域的首选地位。InvestingPro分析显示，该公司保持"优秀"的财务健康评分，拥有强劲的现金流和适度的债务水平。通过InvestingPro订阅，了解更多见解和13个额外的专业提示。

在其他近期新闻中，波士顿科学报告了强劲的第一季度业绩，导致其提高了2025年销售和盈利预测。该公司预计同比销售增长15%至17%，每股收益在2.87美元至2.94美元范围内。Erste Group已对波士顿科学启动"买入"评级覆盖，反映了对其创新产品和积极财务前景的乐观态度。此外，穆迪评级已将波士顿科学的信用评级上调至A3，理由是强劲的运营表现和收入增长。该公司还决定停止其ACURATE neo2和ACURATE Prime主动脉瓣膜系统，原因是监管要求增加，尽管它仍预计将达到今年的财务目标。同时，Needham重申了对波士顿科学的"买入"评级，目标价为115美元，基于对FARAPULSE和WATCHMAN等产品将超过共识预期的预期。这些发展表明波士顿科学的战略调整以及对增长和创新的持续关注。

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