安海斯-布希股票目标价被Evercore ISI上调至80美元

Investing.com — 周一，Evercore ISI上调了安海斯-布希英博（NYSE:BUD）的股票目标价，从75.00美元提高至80.00美元，同时维持对该股的"优于大盘"评级。此次调整是在安海斯-布希第一季度业绩公布后做出的，该公司有机EBITDA增长达到7.9%，超过了预期的3.1%。公司强劲的表现反映在其年初至今36%的回报率上，目前股价接近其52周高点67.55美元。

该公司连续第14个季度实现了中期展望4-8%的有机EBITDA增长目标。Evercore ISI指出安海斯-布希的积极势头和市场份额增长，特别是在美国，该公司正经历重要转折点，具有相当大的增长潜力。根据InvestingPro数据，该公司保持56%的强劲毛利率，并获得了"良好"的财务健康评分，表明运营效率强劲。

安海斯-布希战略性地专注于Mich Ultra等高端品牌，以及在较小程度上的Cutwater和NUTRL，被认为是公司势头的关键驱动因素。这种方法与之前担忧百威淡啤品牌可能导致美国市场下滑的观点形成对比。该公司在每个市场推广五个相关超级品牌的全球战略也证明有效，这些品牌据信比本地核心品牌拥有超过30%的更高利润率，公司在60%的市场中获得或保持了市场份额。

分析师评论强调了安海斯-布希具有吸引力的估值，暗示该股有显著的上涨潜力。公司不断改善的销售和加强的资产负债表预计将支持进一步的股票回购和债务减少。以当前估值，公司每年可回购3%的股票，Evercore ISI预测本地货币每股收益增长将超过10%，与全球行业领导者保持一致。InvestingPro分析表明，该股目前被低估，市盈率为19.3倍，市值为1310亿美元。要深入了解BUD的估值和增长潜力，请查阅仅向InvestingPro订阅者提供的综合专业研究报告。

尽管承认安海斯-布希面临更高的宏观经济和外汇风险，但Evercore ISI认为该股目前的折价是不合理的。该公司认为80美元的目标价是保守的，意味着未来2026财年EV/EBITDA倍数约为11倍，自由现金流收益率约为6%。

在其他近期新闻中，安海斯-布希英博已报告截至2024年12月31日的财政年度年度业绩，尽管SEC文件中未披露具体财务数据。标准普尔全球评级将安海斯-布希英博的展望修订为正面，理由是强劲的自由现金流生成和债务与EBITDA比率降至2.9倍，好于预期。德意志银行将安海斯-布希英博的股票评级从"持有"上调至"买入"，并将目标价上调至75.00欧元，认可公司的稳定表现和强劲市场地位。Berenberg也开始覆盖，给予"买入"评级，设定72.00欧元的目标价，同时注意到公司向即饮饮料和硬苏打水的战略转变。TD Cowen将安海斯-布希英博的目标价上调至62美元，维持"持有"评级，此前公司实现了3.4%的有机销售增长，超出预期。安海斯-布希英博在减少债务和提高运营效率方面的努力导致其财务前景积极调整。公司持续的战略和市场表现继续吸引分析师和投资者的关注。

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