Investing.com — 周五，TD Cowen在argenx SE (NASDAQ: ARGX)发布第一季度财报后，重申了对该公司的买入评级和761.00美元的目标价。该公司分析师强调了argenx强劲的季度表现，指出Vyvgart的净销售额达7.9亿美元，超过了7.84亿美元的市场共识预期和TD Cowen自身7.75亿美元的预测。根据InvestingPro数据，该公司在过去十二个月内实现了82%的令人印象深刻的收入增长，市值约为350亿美元。考虑到第一季度预期的季节性销售下滑以及D部分重新设计带来的意外更大阻力（导致毛利到净利折价增加），这一成就尤为显著。
分析师特别关注了argenx在第一季度经历的强劲销量增长，这被视为该公司未来销售轨迹的积极指标。尽管趋势强劲，但投资者似乎存在误解，正如argenx股票最近的抛售所显示的那样。InvestingPro数据显示，该股票在过去一周下跌了12.4%，不过当前分析表明，基于其公允价值评估，该股票可能被低估。投资者可以通过全面的Pro研究报告获取更深入的见解，该报告提供了对argenx在1,400多家美国顶级股票中的详细分析。TD Cowen认为，考虑到未来的稳健增长前景，市场的这种反应是买入该股票的机会。
argenx的管理层对公司在第二季度保持稳健销售增长的能力表示有信心。公司的前景得到了第一季度强劲销售量的支持，管理层认为投资界并未充分认可这一点。这种信心得到了InvestingPro给予的"优秀"财务健康评分的支持，以及近50%的强劲毛利率和过去十二个月每股15.94美元的正面收益。
分析师的评论进一步强调了argenx实际表现与投资者认知之间的脱节。尽管面临D部分重新设计带来的挑战，argenx不仅达到而且超过了销售预期，这证明了公司销售策略的内在实力和Vyvgart的市场表现。
总之，TD Cowen继续给予argenx买入评级和761.00美元的目标价，反映了该公司对argenx增长潜力和面对行业挑战时韧性的信心。分析师的评论强调了argenx股价最近下跌所带来的机会，表明公司的基本面仍然强劲。这一观点与更广泛的分析师共识一致，InvestingPro数据显示分析师目标价在605美元至1,063美元之间，最近有两位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期。
在其他近期新闻中，Argenx SE报告第一季度Vyvgart全球收入总计7.9亿美元，与共识预期基本一致。尽管达到了预期，但由于影响收入的季节性阻力和未来净价格的不确定性，该公司股票面临压力。多位分析师对Argenx保持积极展望，Leerink Partners持有"优于大市"评级和750美元的目标价，引用公司强劲的Vyvgart推出和预期的临床数据催化剂。TD Cowen重申买入评级，目标价761美元，强调Vyvgart在慢性炎症性脱髓鞘多发性神经病(CIDP)和全身性重症肌无力(gMG)治疗中的强劲市场接受度。Stifel在FDA批准Vyvgart Hytrulo（一种用于自我注射的预填充注射器，简化了治疗过程）后，也维持买入评级和780美元的目标价。H.C. Wainwright确认买入评级，目标价720美元，强调PFS的易用性和竞争优势。Guggenheim保持乐观，给予买入评级和1,100美元的目标价，指出FDA的批准强化了Argenx在抗FcRn领域的地位。这些发展反映了公司持续的增长战略和Vyvgart在治疗自身免疫疾病方面的强大市场地位。
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