Investing.com — 周五，H.C. Wainwright分析师Andres Maldonado将Werewolf Therapeutics Inc. (NASDAQ:HOWL)的目标价从之前的15.00美元下调至10.00美元，但维持对该股的"买入"评级。目前，该公司股价为0.87美元，市值为3900万美元，在分析师中保持强烈的"买入"共识，目标价范围从4美元到15美元不等。根据InvestingPro数据显示，该股在过去一年中下跌了超过84%，这表明如果分析师目标实现，将有显著的上涨潜力。此次调整反映了更加风险规避的资本市场环境。
Werewolf Therapeutics正在进行的WTX-124的1/1b期临床试验按计划进行，所有单药治疗和联合扩展组都在积极招募参与者。该公司为其临床项目维持着稳固的财务基础，InvestingPro分析显示其流动比率健康，达8.09，且资产负债表上的现金多于债务。WTX-124是一种IL-2 INDUKINE分子，正在单独或与pembrolizumab联合使用，用于治疗各种类型的癌症患者，包括黑色素瘤、肾细胞癌(RCC)、皮肤鳞状细胞癌(CSCC)和非小细胞肺癌(NSCLC)。
迄今为止呈现的数据保持一致，单药治疗组在剂量为12mg或更高时显示客观反应，且在CSCC中有一例持久的完全缓解(CR)，该患者在停药后持续超过18个月。联合治疗组在对免疫检查点抑制剂(ICI)无反应的黑色素瘤患者中也显示了确认的反应，持久性超过八个月。两个治疗组都使用每两周18mg的剂量，这一剂量耐受性良好，没有出现2级或更高级别的细胞因子释放综合征(CRS)，没有血管渗漏问题，在联合治疗环境中也没有新的安全问题。
展望未来，预计在2025年第四季度会有一次临时数据更新，这将提供关于反应持久性、扩展队列中的客观反应率(ORR)和反应深度的见解。这些因素预计将有助于降低监管讨论的风险，这些讨论也计划在2025年底进行。分析师对WTX-124成为当前医疗环境中领先的IL-2疗法的潜力表示信心。
此外，虽然焦点仍然在IL-2和IL-12的读数上，但H.C. Wainwright指出，如果早期临床前耐受性数据（如外周活性沉默和零细胞因子泄漏）在开发候选物选择过程中得到确认，Werewolf Therapeutics的INDUCER平台可能会获得战略重要性。虽然该公司的EBITDA为-7265万美元，但InvestingPro分析表明其整体财务健康评分为"良好"，这表明有足够的资源推进其管线。尽管目标价下调，但仍重申"买入"评级，反映了更广泛的市场情绪。InvestingPro订阅者可以访问全面的Pro研究报告，深入了解Werewolf Therapeutics的财务健康和增长前景。
在其他最近的新闻中，Werewolf Therapeutics宣布了其IL-10 INDUKINE分子WTX-921的新发现，该分子在结肠炎小鼠模型中显示出减少组织损伤和炎症细胞因子产生的潜力。这一进展支持其作为炎症性肠病靶向治疗的潜力。此外，JMP的分析师重申了对Werewolf Therapeutics的"市场表现优于大盘"评级，维持4.00美元的目标价。该公司正在其临床项目中取得进展，为黑色素瘤和其他癌症的试验选择了18 mg剂量的WTX-124，预计在2025年第四季度会有一次临时数据更新。
此外，Werewolf Therapeutics计划在2025年晚些时候与美国食品和药物管理局接触，讨论WTX-124的潜在加速批准途径。在公司治理方面，该公司在Dr. Derek DiRocco辞职后任命Dr. Anil Singhal加入其董事会。Dr. Singhal在生物制药行业拥有超过三十年的经验，并将在审计委员会任职。他的薪酬包括年费和股票期权，反映了他对公司未来的承诺。这些发展突显了Werewolf Therapeutics在推进其治疗管线和加强领导团队方面的持续努力。
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