Investing.com — 周五，Oppenheimer分析师维持了对EverCommerce Inc (NASDAQ:EVCM)的积极立场，重申"跑赢大盘"评级和12.00美元的目标价。根据InvestingPro数据，该公司基于公允价值分析显得被低估，分析师目标价范围在8.50美元至15.00美元之间。该机构的分析是在EverCommerce公布第一季度业绩后进行的，其业绩超过了市场预期，EBITDA利润率创纪录达到121.65百万美元，并有强劲的现金生成能力。该公司的支付业务部门表现尤为突出，在收入和总支付量(TPV)方面均实现显著增长。
EverCommerce第一季度的财务表现以其强劲的盈利指标而引人注目，InvestingPro显示其毛利率为67.57%，流动比率为2.29，表明其流动性良好。尽管取得了这些成就，该公司的收入增长率仅为2.75%，远低于10%，这是分析师经常审视的一个数字。此外，这些良好的业绩并未导致公司上调未来指引，这可能被视为公司发出的谨慎信号。
Oppenheimer的分析师强调，虽然EverCommerce的交易量仍然较低，日均仅15万股，影响了投资者情绪，但该公司正有效地推进其转型和优化战略。根据InvestingPro的整体财务健康评分为"良好"，该平台通过其Pro研究报告提供覆盖1,400多只美国股票的全面分析，这种方法预计将为EverCommerce在2026年前可能加速增长并实现更高利润率奠定基础。
EverCommerce的当前轨迹表明，它可能发展成为一家符合"40法则"的企业——这是一个阈值，公司的增长率和利润率之和超过40%，通常被用作成功SaaS公司的基准。分析师预计，到2026年，随着公司达到这一状态并拥有更清晰的发展叙事，可能会导致公司估值倍数的扩大。
总之，Oppenheimer的分析反映了对EverCommerce执行战略目标并恢复更强劲增长模式能力的信心。该机构维持的"跑赢大盘"评级和目标价表明对公司未来业绩和增加投资者兴趣的潜力充满信心。
在其他近期新闻中，EverCommerce Inc.报告了2025年第一季度的财务业绩，强调收入为1.423亿美元，同比增长3.2%。公司还指出其调整后EBITDA利润率有所提高，达到31.6%。EverCommerce的经营现金流与2024年同期相比增长了一倍多，展示了强劲的财务表现。公司预计2025年第二季度收入在1.445亿美元至1.475亿美元之间，调整后EBITDA预期在3950万美元至4150万美元之间。对于全年，EverCommerce预计收入在5.81亿美元至6.01亿美元之间。公司继续强调其战略重点是人工智能整合和产品创新，作为其增长战略的一部分。此外，EverCommerce宣布将其股份回购计划增加5000万美元，授权期限延长至2026年底。这些发展反映了公司持续努力提升产品供应和财务稳定性。
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