Investing.com — 周五，Needham维持对HubSpot Inc (NYSE:HUBS)的持有评级，并重申900.00美元的目标价。根据InvestingPro数据，该公司第一季度表现出84.83%的令人印象深刻的毛利率和19.17%的强劲收入增长，分析师Joshua Reilly对财务结果和战略举措提供了见解。尽管HubSpot第一季度业绩稳健，但公司选择不上调其2025财年全年收入指引以反映季度成功。然而，2025财年收入预测确实增加了5000万美元，这归因于美元走弱带来的有利汇率波动。InvestingPro分析表明，该公司保持良好的整体财务健康评分，分析师预计今年将实现盈利，尽管目前的交易水平表明估值过高。
分析师强调，投资者本季度的主要兴趣围绕HubSpot在Pro和Enterprise层级引入新的基于信用的Breeze Agents定价模型，该模型将于6月初推出。目前，约1%的公司客户正在免费使用Breeze Agents。预计即将推出的定价模型将在信用系统生效后提供更清晰的用户参与趋势。
HubSpot管理层指出，虽然产品有重度用户，但更广泛的影响将取决于新定价系统实施后使用趋势的演变。据分析师称，预计HubSpot最终可能会将Breeze Agents扩展到Starter层级。尽管如此，该公司可能会利用此功能鼓励客户长期升级到更高层级的计划，从而可能推动收入增长。
该公司分析师在第一季度报告后没有改变目标价，表明市场在评估即将到来的定价模型变化时采取观望态度。持有评级表明对该股票持中立立场，表明该公司认为相对于设定的目标，当前价格水平没有显著的上行或下行潜力。分析师目标价范围从610美元到980美元不等，共识推荐为1.53（买入），寻求更深入见解的投资者可以通过InvestingPro的详细研究报告获取全面的估值指标和10多个额外的ProTips。
在其他近期新闻中，HubSpot Inc.报告了2025财年第一季度收益，每股收益为1.78美元，略高于预期的1.77美元，超出预期。季度收入达到7.67亿美元，超过预期的6.9988亿美元，同比增长18%。尽管这些结果积极，但该公司股票经历了下跌，反映了市场对未来增长和宏观经济不确定性的更广泛担忧。HubSpot的客户群扩大了19%，达到25.8万，表明其产品需求强劲。分析师公司提供了不同的评估，摩根大通维持超配评级但将目标价从850美元降至775美元，而Evercore ISI将目标价提高至700美元，维持与大盘同步评级。HubSpot还将2025财年收入指引提高了约5000万美元，归因于有利的外汇变动。该公司正专注于AI集成，Customer Agent等功能获得关注，客户采用量翻倍至约2500名用户。HubSpot全年指引预计收入在30.36亿美元至30.44亿美元之间，表明16%的增长预期。
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