Investing.com — 周五，Needham对OneStream Inc. (NASDAQ: OS)保持积极展望，重申买入评级和38.00美元的目标价，较当前24.37美元的价格有56%的上涨空间。这一评级是在OneStream宣布第一季度销售执行情况改善后发布的，该公司市值42.9亿美元，财务表现显著超出预期。
OneStream以其企业绩效管理(CPM)解决方案而闻名，报告显示其订阅收入增长保持强劲，超过30%，具体为30.7%，考虑到与前几个季度的艰难比较，这一表现尤为显著。根据InvestingPro数据，该公司保持强劲的基本面，流动比率健康，为2.34，毛利率令人印象深刻，达63.35%。订阅计费也显著增加，加速至37%，这一跃升归因于从第四季度延迟的交易。
该公司在大型市场的销售已趋于正常化，而其面向小型市场的CPM Express平台继续超出预期。尽管经济挑战可能影响销售周期，OneStream的管理层仍维持了2025财年的收入指引，只是略微保守地调整了约500万美元。想要更深入的见解？InvestingPro提供独家访问8个额外的ProTips和OneStream的全面财务分析，包括详细的估值指标和增长预测。
OneStream的运营模式在推动增量盈利方面一直很有效。第一季度报告的运营亏损约为50万美元，表明该公司有望从2025年第三季度开始实现运营盈利。基于InvestingPro分析，虽然目前尚未盈利，但分析师预计公司今年将转为盈利，支持管理层的预测并表明财务健康状况将出现积极转变。根据InvestingPro的公允价值分析，该股票似乎正在接近其公允价值交易。
在其他近期新闻中，OneStream Inc.报告2025年第一季度总收入同比增长24%，达到1.36亿美元。公司每股收益(EPS)为0.04美元，符合市场预期，而其收入略微超出预测。作为关键增长驱动因素的订阅收入增长31%，达到1.25亿美元。尽管财务表现积极，OneStream的股票在盘后交易中经历了下跌。公司季度末现金为5.94亿美元，并重申了2025年全年收入增长20%的指引。
此外，花旗分析师Steven Enders更新了OneStream的股票展望，将目标价从24.00美元上调至27.00美元，同时维持中性评级。这一调整是在OneStream第一季度表现超出预期后做出的，收入超出预期3.9%，计费超出预期1350万美元。OneStream的订阅收入超出花旗估计540万美元，公司报告的过去十二个月总计费增长为24%。
尽管业绩强劲，OneStream选择维持其2025财年收入指引，理由是与关税事务相关的不确定性。花旗的分析表明，由于OneStream战略性地专注于Sensible ML和CPM Express等产品的市场推广计划，可能会带来增量上涨空间。公司决定维持指引反映了在经济不确定性中的谨慎态度，正如花旗维持的中性评级所强调的那样。
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