Investing.com — 周五，BTIG分析师Marie Thibault将Insulet Corporation (NASDAQ:PODD)的股票目标价从之前的310美元上调至330美元，同时重申对该股的买入评级。此次调整是在Insulet公布第一季度营收5.69亿美元之后做出的，该公司营收同比增长28.8%，按固定汇率计算增长29.8%，超出市场共识约2600万美元。Insulet市值为180.8亿美元，根据InvestingPro分析，该公司的财务健康评分为"优秀"，显示出其强劲的运营表现和市场地位。
Insulet第一季度的营收超过了公司自身的指引，该指引预计按固定汇率计算同比增长22-25%。美国Omnipod产品线贡献了4.017亿美元，同比增长26.4%，超出预期约1200万美元。国际Omnipod营收也超出预期，达到1.524亿美元，同比增长32.2%，按固定汇率计算增长36.1%，比共识高出700万美元。药物输送销售额几乎是预期的两倍，达到1490万美元。这一强劲表现与公司过去十二个月23.49%的营收增长和4.47的稳健流动比率相符，表明其出色的流动性管理能力。
公司在美国和国际市场的新患者数量均有增长，超过85%的新患者从多次日常注射转变而来，超过30%的美国新患者是2型糖尿病患者。Insulet的利润率也很强劲，调整后的毛利率为71.9%，高于69.7%的共识预期，调整后的EBIT利润率为16.4%，优于13.6%的共识。InvestingPro数据显示，该公司在过去十二个月内保持了70.39%的强劲毛利率，展示了持续的运营效率。通过InvestingPro订阅，您可以发现关于Insulet财务表现的更详细见解和10多个额外的专业提示。
展望未来，Insulet已将2025年全年营收增长指引的中值上调了2.5个百分点。这包括美国Omnipod增长1.5个百分点，国际Omnipod按固定汇率计算增长4.5个百分点，以及药物输送增长20个百分点。对于第二季度，公司预计同比GAAP增长24-27%，高于18.3%的共识预期。
尽管今年下半年增长可能放缓，但公司的指引表明采取了保守方法，新管理层正在等待更多的增长势头证据，然后可能再次上调指引。Insulet有能力很好地应对宏观经济不确定性，其美国产品大部分在马萨诸塞州阿克顿国内生产，使其能够减轻关税的影响。
新任首席执行官Ashley McEvoy对Insulet的商业努力和产品管线表示乐观，同时保持专注于改善运营利润率。Thibault的目标价上调反映了对Insulet表现和前景的信心，对12-24个月销售预测应用了8倍的企业价值/销售额倍数。
在其他近期新闻中，Insulet Corporation报告了2025年第一季度强劲的财务表现，超过了华尔街的预期。公司实现每股收益1.02美元，远高于预期的0.79美元，并创造了5.69亿美元的营收，超过了预期的5.4322亿美元。公司营收同比增长30%，毛利率显著提高至71.9%。Insulet的成功得益于其Omnipod 5系统的持续推广，这一系统在其增长战略中发挥了重要作用。此外，公司宣布计划扩大在中东的市场存在，并强调了其对创新和全球扩张的承诺。来自美国银行和摩根大通等公司的分析师对该公司的战略表示了兴趣，特别是在2型糖尿病市场，该市场正在获得显著的吸引力。Insulet还采取了战略行动加强其财务灵活性，包括发行优先无担保票据和扩大信贷额度。
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