Investing.com — 周五，Evercore ISI分析师Kirk Materne将HubSpot Inc (NYSE:HUBS)的股票目标价从之前的610美元上调至700美元，同时维持"与大盘持平"评级。HubSpot目前市值为347.6亿美元，毛利率高达84.83%，继续展现强劲的基本面。根据InvestingPro分析，该公司目前的交易价格高于其公允价值，反映了市场的高预期。Materne的评估是在HubSpot第一季度业绩公布后做出的，他将其描述为稳健。他指出，尽管宏观经济环境可能更加波动，但公司的指引基本保持不变，他认为这是一种谨慎的做法。
HubSpot的季度业绩略微超出预期，市场传言预计超出2000万美元，而实际数字接近1500万美元。然而，Materne指出，HubSpot的管理层已经预见到了这些结果。他们还观察到，截至4月，客户购买行为没有显著变化，尽管讨论更倾向于价值导向。
分析师强调了HubSpot的客户代理（Customer Agent）采用率的可喜增长，该数字已翻倍至约2500名客户。公司的AI融合产品，如Content Hub，也正在获得牵引力，附加率同比增长三倍。这些发展表明未来几年可能出现"AI提升"，这得到了公司过去十二个月19.17%强劲收入增长的支持。InvestingPro数据揭示了关于HubSpot增长轨迹和财务健康的8个额外关键见解，这些可能影响其AI计划。
Materne还提到了HubSpot计划为其Agentic AI平台推出混合定价模式，该模式将为专业版和企业版提供消费积分，并提供购买额外积分包的选项。虽然他认为消费不会对2025财年的收入产生重大影响，但对其可能为客户提供的潜在价值的热情仍然很高。
总之，虽然Materne对HubSpot的长期前景保持积极态度，但他认为在当前股价水平下，风险/回报平衡更加均衡。更广泛的分析师共识显示出乐观情绪，目标价范围从535美元到980美元不等。新的700美元目标价反映了预期企业价值与销售额比率的约10倍，考虑到了对收入估计的调整和外汇影响。为了更深入地了解HubSpot的估值和增长前景，投资者可以访问InvestingPro上提供的综合专业研究报告，该报告提供了公司财务健康和市场地位的详细分析。
在其他近期新闻中，HubSpot Inc.报告了2025年第一季度收益，超出了分析师的预期，每股收益(EPS)为1.78美元，略高于预测的1.77美元。公司收入达到7.67亿美元，超过预期的6.9988亿美元，同比增长18%。尽管这些财务业绩积极，但对未来增长和宏观经济不确定性的更广泛担忧影响了市场的反应。HubSpot的客户群增长了19%，达到258,000，展示了对其产品的强劲需求。公司还宣布了首个股份回购计划，授权高达5亿美元，表明对长期增长前景的信心。此外，HubSpot提供了全年收入指引，范围从30.36亿美元到30.44亿美元，预计增长16%。公司预计其非GAAP营业利润将在5.58亿美元至5.62亿美元之间，每股收益预测为9.29美元至9.37美元。HubSpot强调了对AI集成的承诺，计划在整个平台中嵌入AI，尽管公司预计2025年AI变现不会对收入产生实质性影响。
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