AI巨头升停，半年盈利超百亿！云服务收入暴增150%
Investing.com — 周四，Piper Sandler对目前市值为163亿美元的Zillow Group（NASDAQ:ZG）表示信心，将该公司股票的目标价从80美元上调至82美元，同时维持增持评级。此次调整是在Zillow公布第一季度业绩后做出的，该业绩符合预期，收入比预期高出2%，EBITDA超出预期8%。根据InvestingPro数据，分析师对该股票的目标价范围从60美元到110美元不等，反映了市场上的复杂情绪。
尽管房地产市场低迷，但Zillow一直积极执行其产品计划，减少债务，回购股票，并有望在年底前实现GAAP净利润盈利。租赁业务被强调为特别强劲的领域，前景是房地产市场将趋于正常化。InvestingPro分析显示，该公司保持强劲的财务健康状况，流动比率为2.81，资产负债表上的现金多于债务。通过Pro研究报告，可获取另外8个独家InvestingPro提示和全面的财务分析。
Piper Sandler的分析师指出，由于担忧4月初的房屋购买活动，他们在第一季度报告前降低了预期。尽管存在这些担忧，Zillow的指引表明第二季度住宅收入将实现中个位数增长。该公司称赞Zillow有效控制成本并执行产品计划。
在第一季度报告发布后，并根据对租赁业务增长改善的最新预测，Piper Sandler对Zillow 2025年和2026年的收入预估分别增加了1.5%和4%，EBITDA预计将分别增长3%和6%。修订后的目标价反映了这些更新的预期，以及该公司继续对Zillow股票的增持评级。根据InvestingPro的公允价值分析，该股票似乎交易价格高于其计算的公允价值，过去十二个月收入强劲增长15%。
在其他最近的新闻中，Zillow Group已引起多家分析师公司的关注，每家公司都对该公司的股票保持积极展望。KeyBanc重申其增持评级，目标价为85美元，预计Zillow第一季度业绩强劲，可能超过指引和共识预期。KeyBanc的分析师还指出，他们对2025年收入预估的调整很小，反映了对Zillow增长计划的信心。JMP Securities维持市场表现优于大盘评级，目标价为92美元，尽管Zillow股票在2025年第一季度展望弱于预期后最近有所下跌。该公司强调Zillow的估值倍数扩张潜力及其在波动市场中的强劲地位。
此外，RBC Capital Markets维持其跑赢大盘评级和88美元的目标价，关注Zillow由于增强的市场策略而具有持续高于市场增长的潜力。Piper Sandler也重申其增持评级，目标价为90美元，强调Zillow第四季度Flex收入同比增长67%，以及公司不断扩大的市场份额。该公司对Zillow的未来保持多方态度，引用新产品推出和持续的市场扩张计划。尽管面临宏观经济挑战和持续的诉讼，这些分析共同强调了对Zillow战略和市场地位的稳定信心。
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