Investing.com — 周二，UBS分析师Francois-Xavier Bouvignies确认对恩智浦半导体公司( NXP Semiconductors NV) (NASDAQ:NXPI)的买入评级，目标价保持在265.00美元，远高于当前181.99美元的股价。根据InvestingPro数据，基于公允价值分析，该股票似乎被低估，分析师目标价范围从170美元到301美元不等。Bouvignies在公司季度财报发布后提供了见解，指出NXP 2025财年第一季度的非通用会计准则EBIT略高于市场预期，并预计2025全年EBIT的共识估计将基本保持不变。
恩智浦半导体报告第一季度营收为28.35亿美元，同比和环比均下降9%，与共识预期一致。按业务部门划分，公司的汽车业务收入低于预期1%，同比下降7%，环比下降6%。相比之下，移动业务收入超出预期4%，尽管同比下降3%，环比下降15%。
公司的工业与物联网收入也未达到共识预期，低1%，同比下降11%，环比下降2%。然而，通信基础设施收入成为亮点，超出预期6%，尽管同比下降21%，环比下降23%。
库存指标显示，库存周转天数(DIO)上升至169天，高于上一季度的151天和2024年第一季度的144天。渠道库存为9周，高于2024年第四季度的8周和2024年第一季度的7周。这些库存水平反映了过去一年库存管理和供应链动态的变化。
在其他近期新闻中，恩智浦半导体报告第一季度营收为28.4亿美元，环比下降8.9%，但非通用会计准则每股收益(EPS)略高于预期，达2.66美元。公司还提供了6月季度的指引，营收中值预计为29.0亿美元，环比增长2.0%。Stifel分析师维持对NXP的持有评级，目标价为170美元，而Truist Securities重申买入评级，目标价为258美元，指出公司的盈利略高于他们的预期。然而，Cantor Fitzgerald将目标价从250美元调整至225美元，理由是当前季度可能面临挑战，并因关税相关不确定性持谨慎态度。Evercore ISI维持优于大盘评级，目标价为237美元，尽管指出NXP的关键业务领域表现不及管理层指引。公司宣布CEO Kurt Sievers将于2025年底前退休，Rafael Sotomayor将接任。Sotomayor目前担任执行副总裁，将先担任总裁，随后成为CEO，这凸显了一个结构良好的领导层过渡。这一领导层变动发生在充满挑战的时期，NXP正在应对汽车和工业/物联网市场表现低于预期的局面。
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