Investing.com — 周二，Stifel分析师维持对恩智浦半导体公司( NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) NV, NASDAQ:NXPI)的"持有"评级，目标价保持在170.00美元。根据InvestingPro数据，恩智浦是半导体行业的重要参与者，市值达467亿美元，并在过去十二个月内保持盈利。该公司分析报告显示，恩智浦三月季度收入与预期一致，总计28.4亿美元，较上一季度下降8.9%。尽管收入下降，公司的非通用会计准则(Non-GAAP)每股收益(EPS)略有增长，达到2.66美元，比Stifel和市场预期分别高出0.06美元和0.03美元。这一表现归因于移动领域的轻微超预期表现，而其他终端市场则与预期基本一致。
恩智浦的非通用会计准则季度自由现金流(FCFs)增至4.26亿美元，占收入的15%。然而，过去十二个月(TTM)的自由现金流下降至18.6亿美元，比上一季度减少1.99亿美元。公司财务状况依然稳健，流动比率为2.36，表明流动资产远超短期负债——这是InvestingPro全面分析所识别的多个积极指标之一。因此，非通用会计准则TTM自由现金流杠杆比率上升至4.17倍，而上季度为3.63倍。TTM EBITDA也略有下降，从上一季度的50.6亿美元降至48.9亿美元，净杠杆率从1.49倍小幅上升至1.58倍。随着股东回报达到自由现金流的129%，包括2.58亿美元的股息和3.03亿美元的股票回购，净债务有所增加。
展望未来，恩智浦对六月季度的预期略高，收入中值预计为29.0亿美元，环比增长2.0%。根据InvestingPro的公允价值分析，该股票在当前价位略显低估。订阅用户可以访问完整的Pro研究报告，其中提供了关于恩智浦估值指标、增长前景和财务健康评分的详细见解。这一数字也比Stifel之前的估计高出1.6%，比市场预期高1.4%。六月季度的非通用会计准则EPS中值预计为2.66美元，比Stifel的估计高出0.12美元，并与市场共识一致。
在其他近期新闻中，恩智浦半导体公布了第一季度财报，略微超过Truist Securities和华尔街的预期，第二季度指引与预期一致。公司六月季度的收入略高于共识，但毛利率低于预期，部分原因是产品组合的影响。同时，Cantor Fitzgerald将恩智浦的目标价调整至225美元，理由是周期性市场复杂性和关税相关不确定性等挑战，同时维持"增持"评级。Stifel也将目标价修订为170美元，反映了对公司近期增长潜力的保守展望，并维持"持有"评级。
在重要的领导层变动中，首席执行官Kurt Sievers宣布计划在2025年底前退休，Rafael Sotomayor被任命为其继任者。Sotomayor目前担任安全连接边缘业务的执行副总裁兼总经理，将于4月28日担任总裁职务，并于10月28日接任CEO。Evercore ISI的分析师重申了"跑赢大盘"评级，维持237美元的目标价，对公司在新领导下的长期前景表示信心。尽管在汽车和工业/物联网领域面临挑战，恩智浦半导体正在经历一个由全球经济挑战标记的时期，并进行着结构良好的领导层过渡。
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