周二，Cantor Fitzgerald在与该领域关键意见领袖（KOL）Scott Kahan博士进行投资者电话会议后，对肥胖药物市场现状提供了深入见解。根据InvestingPro数据显示，生物科技板块竞争依然激烈，Amgen凭借1,700亿美元的市值和过去十二个月18.6%的强劲收入增长，继续保持其行业领先地位。这位每周在学术中心接诊超过100名肥胖患者，总计治疗超过1,500名肥胖患者的KOL指出，尽管增长速度可能已从2022年至2023年的峰值有所放缓，但肥胖药物的需求仍在持续增加。
KOL指出，在其中心约25%的符合条件的患者目前正在使用Zepbound（Lilly, LLY）或Wegovy（Novo）进行治疗。这表明市场渗透率仍有显著提升空间。在GLP-1类药物中，Zepbound占据65%的市场份额，Wegovy占35%，且Zepbound的使用率正稳步上升。随着Amgen定于4月23日发布财报，投资者正密切关注竞争格局的变化。
尽管该KOL中心积极管理副作用，但超过一半的患者在一年内因各种原因停止肥胖药物治疗，包括保险问题、副作用或未达到预期的减重效果。KOL注意到，使用Wegovy的患者比使用Zepbound的患者更容易中断治疗。然而，许多患者最终会重返治疗，具体用药方案取决于其停药时间的长短。
讨论总结认为，虽然肥胖药物市场存在相当程度的患者流失，但这种现象与近期发表的研究结果相符，且可能对新疗法有利。考虑到美国市场渗透率仅为个位数百分比，这些即将推出的治疗方案不仅可以从庞大的未经治疗患者群体中获得市场份额，还可以吸引寻求转换治疗方案的患者。如需深入了解生物科技板块和Amgen等公司的综合分析，可以探索InvestingPro，该平台提供覆盖1,400多只顶级股票的独家研究报告。
在其他近期新闻中，Amgen宣布将于2025年6月6日向截至2025年5月16日的在册股东派发2025年第二季度每股2.38美元的股息。这一财务举措是Amgen加强市场地位和维持投资者信心战略的一部分。此外，Amgen公布了UPLIZNA药物MINT三期临床试验结果，显示其在治疗全身性重症肌无力方面具有持续疗效，且未发现新的安全性问题。该药物已获批用于其他适应症，目前正在接受FDA优先审查以扩大使用范围。
此外，TD Cowen在Phase 3 HORIZON研究显示特应性皮炎治疗药物ROCA具有改善的安全性和有效性后，维持对Amgen的"买入"评级，目标价389美元，这可能扩大该治疗方案的市场。Amgen还在印度海得拉巴开设了新的技术创新中心，计划到2025年投资2亿美元，专注于提升数字化能力。与此同时，Regeneron Pharmaceuticals遭遇挫折，美国上诉法院维持了拒绝暂停其Eylea药物生物仿制品销售的决定，影响了其在生物制剂市场的竞争地位。
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