周五，UBS分析师Mauricio Serna调整了Victoria’s Secret（NYSE:VSCO）的目标股价，从34.00美元下调至25.00美元，同时维持对该股票的"中性"评级。此次调整是在该公司发布第一季度指引和2025年全年展望后做出的。根据InvestingPro数据显示，该股票仅在过去一周就下跌了近24%，尽管分析表明该公司目前的交易价格低于其公允价值。目前18.78美元的股价显著低于分析师20-53美元的共识区间。
Victoria’s Secret报告同比可比销售增长5%，这是连续第六个季度实现销售增长。年收入达到62.3亿美元，毛利率保持在36.67%的健康水平。在北美内衣市场，公司业绩同比持平，考虑到行业整体呈现低个位数百分比下降，这一表现被认为是积极的。这种稳定性表明Victoria’s Secret的战略举措可能正在帮助公司获得适度的市场份额。InvestingPro订阅用户可以访问超过10个额外的专属ProTips和全面分析，深入了解VSCO的财务健康状况和增长潜力。
然而，该公司2025年第一季度指引显示销售增长将显著放缓，较上一季度下降600至800基点。此外，Victoria’s Secret 2025年全年展望预计毛利率将下降，尽管计划减少促销活动。
Serna指出，Victoria’s Secret面临的挑战，如不利天气条件和关税影响等外部因素，可能导致投资者对公司复苏进展更加谨慎。分析师认为，Victoria’s Secret表现的积极方面正被消极因素所抵消，导致短期内股价走势趋于平衡。
在其他近期新闻中，Victoria’s Secret公布的2025年第四季度财务业绩超出华尔街预期，每股收益（EPS）为2.60美元，高于预期的2.27美元。公司收入也超过预期，达到21.1亿美元，而预期为20.9亿美元。尽管业绩强劲，TD Cowen仍维持对Victoria’s Secret股票的"持有"评级，但将目标价从37.00美元下调至22.50美元，理由是年初开局较慢，且2025年第一季度和全年指引不及预期。分析师指出，1月和2月的客流量低于预期，影响了公司2025年第一季度的销售前景，预计将下降2%至4%。
Victoria’s Secret 2025年全年指引显示，在新管理层的营销和商品调整推动下，业绩将随着年度推进而改善。公司正专注于提升PINK品牌，计划使其差异化并加强文胸、美妆、运动和泳装等产品类别。首席执行官Hillary Super强调了产品创新和运营效率方面的战略举措，全年收入指引在62亿至63亿美元之间，表明收入将持平或略有增长。此外，Victoria’s Secret计划继续扩大其国际业务，该业务在第四季度实现了两位数增长。
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