周五，UBS分析师Lloyd Walmsley将Booking Holdings（NASDAQ:BKNG）的目标价从5,560美元上调至5,960美元，同时维持对该股的买入评级。Walmsley的评估基于Booking Holdings报告的2.61亿间夜预订量，同比增长13%。这一表现表明该公司正在以竞争对手为代价获得市场份额。根据InvestingPro数据显示，Booking Holdings市值为1,700亿美元，毛利率高达86%，保持着"优秀"的财务健康评分，巩固了其在酒店、餐厅和休闲行业的领先地位。
Booking Holdings在不同地区展现出不同程度的增长。欧洲实现低双位数增长，亚洲经历了中teen数字增长，世界其他地区（RoW）增长20%，美国增长10%。尽管区域表现强劲，但UBS认为管理层对2025年第一季度的指引较为保守，预计总预订量将增长5-7%，收入增长2-4%，调整后EBITDA在8亿至8.5亿美元之间。这些预测还考虑了汇率带来的约3%影响。根据InvestingPro分析，该股目前市盈率为33.8倍，过去十二个月收入增长11.1%，估值处于合理水平。
公司对第一季度的展望考虑了多个因素，包括汇率逆风、复活节时间变化以及去年闰日的影响。然而，UBS认为这些预期在年内有上调空间。增长潜力来自于公司可控的战略举措，如Connected Trip、Genius忠诚度计划以及替代住宿业务板块，后者的增长速度继续超过整体业务。
总的来说，UBS上调的目标价反映了对Booking Holdings利用内部增长杠杆的能力的信心，以及可能超越公司管理层为即将到来的季度设定的保守预测。
在其他近期新闻中，多家分析机构在Booking Holdings财务表现和战略举措后更新了其评级。TD Cowen重申买入评级并将目标价上调至6,500美元，理由是过夜预订强劲增长和改善的股东回报计划。RBC Capital Markets将目标价上调至5,900美元，指出公司往往超出预期且具有强大的增长工具。Benchmark也将目标价上调至5,900美元，维持买入评级，强调公司的战略再投资努力。
BMO Capital Markets将目标价定为5,900美元，这是由Booking Holdings在总预订量和间夜量方面的显著增长推动的。该公司还提到了公司在替代住宿领域的扩张以及使用人工智能提升盈利能力。同时，Piper Sandler将目标价上调至5,120美元，维持中性评级，同时认可公司的持续表现和未来指引。
Booking Holdings的财务展望包括2025年EBITDA利润率预计扩大100基点，总预订量预期上调。公司预计2025年收入和预订量的固定汇率增长约为同比8%，调整后每股收益实现中teen数字增长。分析师注意到公司专注于再投资和转型的战略，这被视为加强其市场地位的努力。
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