周五，雷蒙德詹姆斯重申了对高露洁-棕榄公司(NYSE:CL)的"优于大市"评级，这家市值703亿美元的消费品巨头拥有令人印象深刻的60.4%毛利率，并设定了110.00美元的稳定目标价。该公司今天早些时候发布了第四季度业绩，每股收益(EPS)略高于预期，为0.91美元，而雷蒙德詹姆斯的预估为0.90美元，StreetAccount和彭博社的共识为0.89美元。根据InvestingPro的数据，9位分析师最近下调了对即将到来的期间的盈利预期。然而，高露洁-棕榄的有机销售增长和利润率未达预期。
高露洁的有机销售同比增长4.3%，未能达到雷蒙德詹姆斯预期的5.9%和5.7%至5.5%的共识范围。北美市场表现符合预期，略有0.7%的下降，但公司在其他地区，包括拉丁美洲、欧洲和其Hill's品牌看到了放缓，同时亚太地区的促销活动增加。尽管面临这些挑战，InvestingPro分析显示，该公司保持着强劲的基本面，包括连续35年增加股息的记录，目前的股息收益率为2.2%。为应对不断上升的外汇压力，高露洁宣布将从第一季度开始在拉丁美洲实施价格调整。
分析师们热切期待在公司的财报电话会议上了解更多关于这些价格变化及其执行的信息，特别是关于它们通过定价和促销策略提高销量的潜力。根据InvestingPro的公允价值分析，该股票目前的交易价格处于公允水平，整体财务健康评分被评为"良好"。高露洁对2025年的展望与预期一致，预计有机销售增长在3%至5%之间，预计外汇将对净销售产生中单位数的拖累。公司预计毛利率将扩大，调整后的每股收益将增长低至中单位数。这一预测包括退出私有标签宠物营养业务的影响，但未考虑任何关税变化。高露洁-棕榄在中国生产部分供应美国市场的牙刷，在墨西哥生产牙膏。
在其他近期新闻中，高露洁-棕榄公司有显著发展。该公司报告了令人印象深刻的60.4%毛利率，在过去十二个月内创造了201亿美元的收入。一个值得注意的亮点是，高露洁的Hill's宠物营养品牌在2024年第四季度增长了25%，为公司的增长做出了重大贡献。
然而，Stifel将高露洁-棕榄的股票目标价调整为95美元，维持持有评级。这一调整是在审查最近的销售数据后做出的，数据显示高露洁在2024年第四季度的同比增长放缓至2%。尽管增速放缓，但两年复合年增长率基本保持一致。
德意志银行也修改了高露洁-棕榄的目标价，将其从之前的100美元下调至95美元，原因是预期的外汇逆风和某些全球市场的放缓。展望未来，德意志银行预测2025财年调整后的每股收益将实现低单位数增长，并将每股收益预测从之前的3.77美元下调至3.65美元。
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