周四，Citi分析师Daniel Grosslight将Cardinal Health (NYSE:CAH)的股票目标价从之前的129美元上调至130美元，同时维持对该股的中性评级。此次调整是基于Cardinal Health近期的财务表现，Grosslight将其描述为"超预期并上调指引的季度"，主要由其制药业务的强劲增长推动。根据InvestingPro数据，该公司目前市值为311.4亿美元，股价接近52周高点131.29美元，分析表明该股可能略微被低估。
Cardinal Health的制药业务表现出韧性，剔除Optum贡献后，同比收入增长约17%，调整后营业利润(AOI)增长约7%，分别超过分析师和市场一致预期3%和7%。强劲表现促使公司将制药业务指引从初始的4%-6%上调至10%-12%。这一令人印象深刻的增长为公司过去十二个月2244.5亿美元的巨额总收入做出了贡献。InvestingPro订阅用户可以获取关于Cardinal Health财务健康状况和增长前景的15多个额外洞察。
Grosslight指出，这一修订后的指引假设2025年上半年制药业务有机增长约9%，下半年将放缓至约5%，主要是由于预期使用率正常化。尽管预计增速将放缓，但分析师对Cardinal Health在波动的宏观经济环境中的导航能力表示乐观，认为今年的大部分疲软表现归因于一次性事件。
然而，公司的全球医疗产品分销(GMPD)业务表现不佳，比预期低1000万美元，其中包括1500万美元的注销。因此，Cardinal Health下调了该业务的指引1750万美元，现预计为1.3亿至1.5亿美元。
在评论中，Grosslight还指出，Cardinal Health的其他业务板块表现基本符合预期，收入和AOI同比分别增长13%和11%。公司最近收购的GIA和ION为整体积极业绩做出了贡献，有助于提升制药业务的指引。
在其他近期新闻中，Cardinal Health在财务表现和战略举措方面取得了重大进展。公司上调了2025财年的全年盈利预测，预计非GAAP每股收益将达到此前预测区间7.75美元至7.90美元的上端，主要由其制药和专业解决方案业务的强劲表现推动。
多家机构上调了Cardinal Health的股票评级。TD Cowen分析师将评级从持有上调至买入，设定新的目标价144美元，基于预期新客户收购和强劲的使用率趋势将带来盈利超预期。同样，Evercore ISI将评级从与大盘持平上调至跑赢大盘，维持140.00美元的目标价，表明长期指引可能上调。美银证券也将评级从中性上调至买入，将目标价调整至145美元，预期每股收益估计将上调。
公司还宣布以11亿美元收购Integrated Oncology Network，并计划收购The GI Alliance Holdings, LLC和Advanced Diabetes Supply Group的多数股权。为部分融资这些收购，Cardinal Health成功通过公开发行优先票据筹集了29亿美元。此外，T2 Biosystems在与Cardinal Health达成商业协议后授权其使用脓毒症检测技术，旨在改善患者预后并降低医疗成本。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。