周二,德意志银行重申了对康宁(NYSE:GLW)的买入评级,目标价为54.00美元。该行分析师将康宁纳入其催化剂买入名单,预计随着公司3月18日分析师日的临近,股价将会上涨。该股目前交易价格为49.84美元,接近52周高点51.03美元,过去一年的回报率高达68.54%。
根据InvestingPro分析,该股在当前水平略显高估。尽管预计第一季度指引将显示销售额和每股收益因季节性因素和日元对冲汇率上升而下降,但分析师认为这可能是更积极的分析师日之前的一个"清算"事件。
在即将在纽约举行的分析师日上,康宁预计将提供有关其Project Springboard计划的更多细节和更新,该计划旨在在当前126.1亿美元的基础上增加30亿美元的增量收入。该公司目前在这一计划上进展超前。分析师还预测,康宁将就其提高每股收益和每股自由现金流增长的能力提供更多清晰信息,德意志银行估计未来三年每股收益的复合年增长率将达到15%。
预计盈利能力和自由现金流的增加将为股东带来更高的回报。德意志银行的模型预测,康宁的股票回购将会增加,并在2025年恢复股息增长。
康宁股票目前的交易价格是2026年预期核心每股收益的18.9倍,比S&P 500折价近1倍,分析师指出,考虑到预期的高于市场的每股收益增长率,这是具有吸引力的。
在其他近期新闻中,康宁公司一直是最近财务发展和战略决策的焦点。公司宣布2024年第三季度业绩强劲,销售额增长8%至37.3亿美元,每股收益增长20%至0.54美元。增长主要由光通信部门的企业销售额55%的激增推动。展望未来,康宁预计第四季度将表现强劲,销售额预计增长约15%,每股收益增长40%。
花旗和摩根大通的分析师对公司的表现表示信心。花旗分析师将康宁股票的目标价上调至58美元,维持买入评级,理由是该公司在各个业务领域都为周期性和结构性需求复苏做好了准备。摩根大通重申了对康宁的增持评级,目标价稳定在60美元,强调了公司的strong market表现和稳定需求。
康宁还正在应对欧盟委员会关于其碱铝硅酸盐玻璃供应的反垄断调查。为回应初步调查结果中暗示的潜在市场支配地位和反竞争行为,康宁提议放弃与原始设备制造商(OEM)和加工商合同中的排他性条款。这些承诺适用于全球范围,预计将持续九年。
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