周五，美银证券分析师Ebrahim Poonawala将道明银行(TD:CN) (NYSE: TD)的股票评级从中性上调至买入，并将目标价从之前的78加元上调至92加元。此次上调反映了对银行在新任首席执行官Raymond Chun（将于2月1日就任）领导下提高盈利能力潜力的信心增强。根据InvestingPro分析，这家市值1007亿美元的银行保持了良好的财务健康评分。
Poonawala将升级的关键因素归因于美国反洗钱(AML)问题的预期解决以及银行在盈利方面的进展。新的目标价基于预计2025年每股收益的12倍，相比之下，其最接近的竞争对手加拿大皇家银行(RBC)的收益倍数为13.3倍。目前，道明银行的市盈率为17.32倍，InvestingPro分析表明，道明银行的交易价格低于其公允价值，为投资者提供了潜在机会。此外，目标价设定为2025年底账面价值的1.5倍，这是对之前10倍收益和1.3倍账面价值估计的修订。
分析师的价格目标表明道明银行股票有15%的上涨潜力，再加上5.3%的股息收益率，显示出20%的总回报潜力。值得注意的是，InvestingPro数据显示，道明银行已连续14年提高股息，并保持了令人印象深刻的53年支付记录，展示了对股东回报的强烈承诺。
尽管仍存在不确定性，但Poonawala认为市场已经将下行风险计入价格。他指出，道明银行的股票目前以预计2025年收益的10.2倍交易，低于加拿大皇家银行的13.3倍收益倍数和同行中值11.7倍。
分析师的乐观展望进一步得到了与银行2025至2027财年平均股本回报率(ROE)预测12%的比较支持。这一数字与管理层此前设定的超过16%的ROE目标形成对比，该目标已于11月暂停。Poonawala的分析表明，目前的股价并未充分反映银行未来改善执行力的潜力。
在其他近期新闻中，道明银行(TD Bank)成为多家分析师调整的对象。BMO Capital将该银行股票从市场表现上调至跑赢大市，称投资者可能获得25%的回报，而Jefferies将评级从持有上调至买入，将道明银行列为2025年的首选。相反，Scotiabank将道明银行股票从行业跑赢下调至行业表现持平，RBC Capital则将目标价下调至77.00美元。
这些修订是在道明银行最近发布的财报之后进行的，该报告显示第四季度每股收益下降至1.72加元，低于1.83加元的一致预期。然而，该银行的收入超出预期，报告155.1亿加元，同比增长33%，超过了预期的127.1亿加元。
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