BMO看好礼来股票的增长潜力,关键产品上市和临床数据即将到来

编辑Emilio Ghigini
发布时间 2025-1-15 19:27
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周三,BMO Capital Markets维持对礼来股票的积极立场,保持"优于大市"评级,目标价为1,010美元。该公司分析师强调,尽管2024年第四季度初步业绩低于预期,但增incretin市场的强劲需求仍是一个关键因素。目前,礼来市值为6,700亿美元,过去12个月收入增长27.4%。

业绩不及预期的原因被归因于12月糖尿病GLP-1市场疲软,这可能受到Part-D或保险编辑变更的影响,以及库存积累比往年少。根据InvestingPro分析,礼来目前的市盈率为79.6,反映了市场对未来增长的高期望。

礼来正在调整2025年的假设。BMO Capital认为,通过持续有效的商业策略和多个产品上市,公司有潜力超出预期。InvestingPro数据显示,该公司保持强劲的财务健康状况,整体评分为"良好",得益于强劲的利润指标和积极的价格动能。此外,该公司预计2025年第二季度即将公布的orforglipron三期临床数据将取得积极成果。

BMO Capital的分析师对礼来应对2024年第四季度挑战的能力表示信心。他们指出,面临的问题是可以解释的,公司已经为2025年做出了必要的调整。

礼来多元化的产品管线和即将公布的临床数据被视为增长驱动因素。公司致力于在一系列产品上市中执行商业策略,预计将在未来几年为其成功做出贡献。

BMO Capital Markets确认1,010美元的目标价,反映了对礼来长期价值的信心,以及其在制药市场表现良好的潜力。该公司已连续55年派发股息,过去12个月股息增长32.7%,展示了其对股东价值的承诺。

尽管2024年第四季度出现小挫折,但这一前景保持不变。投资者可以通过InvestingPro的详细研究报告,获得对礼来估值和增长前景的深入洞察,以及14个额外的ProTips。

在其他近期新闻中,礼来报告第四季度收入为135亿美元,低于约140亿美元的一致预期。这一不足被归因于Mounjaro和Zepbound组合的销售低于预期。Wells Fargo维持对礼来的"增持"评级和1,000美元的目标价,认为这一差距更多与供应限制有关,而非消费者兴趣不足。

礼来最近还以最高25亿美元的交易收购了Scorpion Therapeutics的PI3Kα抑制剂项目。公司提供了2025年的指引,预计总收入在580亿至610亿美元之间,反映了积极的增长前景。

美银证券和花旗的分析师维持对礼来的"买入"评级,目标价分别为997美元和1,250美元。花旗分析师强调了礼来口服GLP-1治疗候选药物Orforglipron的潜力,预计将于2026年初上市。这些是礼来最近的发展。

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