Redburn-Atlantic给予Cadence股票买入评级

编辑Ahmed Abdulazez Abdulkadir
发布时间 2025-1-14 01:29

周一,Redburn-Atlantic开始对Cadence Design Systems(纳斯达克股票代码:CDNS)的股票进行覆盖,给予买入评级,并设定350美元的目标价。该研究公司的覆盖启动基于几个预计将推动公司在电子设计自动化(EDA)市场表现的因素。

Cadence市值为801.6亿美元,毛利率高达87.79%,展现出强劲的运营效率。根据InvestingPro数据,该公司保持"良好"的财务健康评分。

据Redburn-Atlantic称,Cadence Design Systems有望从开发尖端技术解决方案日益增加的复杂性和成本中获益。该公司还强调了由于超大规模公司和原始设备制造商(OEMs)进行更多内部设计流程,总可寻址市场(TAM)正在增长。

公司的强劲地位反映在过去十二个月11.03%的收入增长上,尽管InvestingPro分析表明,该股票目前的交易价格高于其公允价值。

此外,Redburn-Atlantic指出Cadence有潜力将人工智能(AI)解决方案货币化。这一机会,加上传统半导体市场预计的周期性反弹,支撑了公司的积极前景。要深入了解Cadence的估值和增长前景,InvestingPro订阅者可以访问13个额外的ProTips和全面的Pro研究报告,提供对公司财务健康和市场地位的专家分析。

Redburn-Atlantic的分析师对此次覆盖启动评论道:"我们以买入评级和350美元/股的目标价开始对Cadence Design Systems的覆盖。我们预计Cadence将从EDA市场的利好因素中受益。"这些利好因素包括设计复杂性增加、TAM扩大、AI解决方案货币化以及半导体板块的反弹。

Cadence Design Systems以其用于设计电子产品(从芯片到电路板和系统)的软件、硬件和半导体IP而闻名。该公司的EDA工具在创建为各种电子设备和系统提供动力的先进技术中发挥着关键作用。

在其他近期新闻中,Cadence Design Systems报告2024年第三季度总收入显著增长19%,达到12.15亿美元。这一增长主要由公司的AI驱动解决方案和设计赋能产品推动。公司还更新了全年每股收益(EPS)展望,预计第四季度收入在13.25亿美元至13.65亿美元之间,2024年收入预测为46.1亿美元至46.5亿美元,GAAP每股收益预计在3.70美元至3.76美元之间。

此外,Cadence宣布任命Moshe Gavrielov加入其董事会。Gavrielov目前在恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors N.V.)和台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.)的董事会任职,带来了丰富的经验。

Loop Capital开始对Cadence Design Systems进行覆盖,设定360美元的新目标价,并给予买入评级。该公司的分析强调了半导体设计板块的增长潜力和投资Cadence Design的战略价值。

KeyBanc Capital Markets对垂直软件、人力资本管理(HCM)和DevOps板块表示普遍积极的看法。该公司将ServiceTitan升级为增持评级,考虑到其在数字化程度较低的行业中的强势地位。然而,KeyBanc将AppFolio降级为板块权重评级,表明对该股票持中性态度。

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