周四,Stifel分析师维持了对ServiceNow(NYSE:NOW)股票的买入评级,目标价为1,175.00美元。根据InvestingPro数据显示,ServiceNow目前市值为2,164亿美元,股价为1,049.08美元,基于其专有的公允价值模型,该股票略微被高估。这一评级确认是在与多个系统集成商(SI)联系人讨论后得出的,他们报告称企业交易活动持续强劲,与第三季度相似。
这些见解使分析师预计,ServiceNow的当前剩余履约义务(cRPO)增长率可能至少与第三季度的150基点一致,按固定汇率计算,同比增长23%,超过了公司21.5%的指引。
与系统集成商的对话揭示了大额交易预订量强劲,以及对新工作流程需求的增加。Pro+交易也出现明显增长,合作伙伴表示Pro+客户总数约为1,000个。
这种增长与ServiceNow的出色财务表现相一致,保持了79.24%的强劲毛利率,过去十二个月收入增长23.48%。InvestingPro订阅者可以获取关于ServiceNow表现和估值指标的16个额外关键洞察。虽然2025年上半年的业务管道看起来健康,但预计提前续约将导致正常的季节性波动,通常会使cRPO同比增长率环比下降约150基点。因此,分析师预计ServiceNow 2025年第一季度的cRPO指引将设定在21%-22%之间,略高于20.6%的共识预期。
尽管预计会出现季节性波动,但上半年的强劲评论和2025财年大量续约到期表明可能会超出预期。Stifel分析师认为,有可能超过他们自己对2025财年cRPO增长20.5%(按固定汇率计算)的估计,这已经略高于20.4%的共识预期。
分析师总结认为,ServiceNow不断扩展的平台、不断增长的业务管道、大额交易的势头以及生成式AI带来的机遇,应该能够使公司在未来几年保持20%以上的收入和自由现金流增长,同时扩大利润率。InvestingPro的分析支持这一观点,将ServiceNow的整体财务健康状况评为"优秀",得分为5分中的3.0分,在增长和盈利能力指标方面表现尤为强劲。
在其他近期新闻中,ServiceNow一直是多家金融公司关注的焦点。Piper Sandler将ServiceNow股票的目标价上调至1,200美元,维持超配评级。这一调整是由于ServiceNow同行组估值的变化。这与公司决定投资扩展其云数据中心基础设施以支持增长相一致。值得注意的是,根据Piper Sandler的说法,ServiceNow将从应用层面的生成式AI采用中受益。
RBC Capital Markets也将ServiceNow股票的目标价上调至1,210美元,强调了公司的长期增长潜力。该公司将ServiceNow称为长期投资的"黄金标准",预计增长将主要是有机增长。
ServiceNow还更新了其高管离职政策,统一了高管团队的离职福利。这一政策变更旨在支持高管领导层在过渡情景中的需求。
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