周五，Oppenheimer重申对Incyte（纳斯达克股票代码：INCY）的"跑赢大市"评级，目标价保持在82.00美元。根据InvestingPro数据，该股目前交易价格为69.01美元，基于公允价值分析似乎被低估，最近有8位分析师上调了对即将到来的财报期的盈利预期。
尽管ALK2抑制剂zilurgisertib在骨髓纤维化（MF）治疗中的临床试验终止，但该公司对Incyte的未来仍保持乐观。在美国血液学会（ASH）会议上，公司介绍了LIMBER项目的最新进展，包括BET抑制剂INCB057643的1期数据，这被视为公司临床进展的一部分。
分析师对Incyte在MF治疗市场的潜力表示信心，特别是考虑到竞争对手的延迟。BETi INCB057643的LIMBER试验的积极进展也为这一乐观前景做出了贡献。根据InvestingPro的评估，公司市值为132.9亿美元，财务健康状况被评为"良好"，这为其临床开发提供了强有力的基本面支持。Incyte计划在2025年启动3期试验，这也被视为一个值得关注的重要里程碑。
除了MF治疗的更新外，Incyte还报告了tafasitamab在复发或难治性滤泡性淋巴瘤（r/r FL）中的3期注册数据。结果令人鼓舞，来自inMIND研究的支持sBLA的关键数据达到了主要终点。tafasitamab和来那度胺组合（tafa+R2）显示的无进展生存期（PFS）为22.4个月，相比之下，单独使用来那度胺和利妥昔单抗方案（R2）的PFS为13.9个月。
该公司预计Incyte将在2025年下半年预期获批后，利用r/r FL的二线（2L）治疗机会。tafasitamab在2L环境中相对于广泛使用的R2方案显示的PFS改善被视为Incyte在市场中的关键优势。
公司在过去十二个月中12.94%的可观收入增长支持其扩张战略。要深入了解Incyte的估值和增长前景，包括独家ProTips和全面分析，请查看InvestingPro上提供的完整研究报告。
在其他近期新闻中，Incyte公司经历了一系列重大发展。TD Cowen提高了Incyte股票的目标价，归因于对povorcitinib（一种正在考虑用于治疗化脓性汗腺炎的药物）的销售预测。尽管INCB00262的2期研究暂停，Oppenheimer仍维持对Incyte股票的"跑赢大市"评级。然而，BMO Capital保持其"表现不佳"评级，而RBC Capital Markets则降低了Incyte的目标价，这两者都是鉴于研究的暂停。
Incyte报告2024年第三季度盈利增长24%，总收入达到11.4亿美元。公司还宣布tafasitamab用于滤泡性淋巴瘤的3期研究取得积极的顶线结果，并预计到2029年Niktimvo、tafasitamab和retifanlimab将贡献可观的收入。
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