周五，Wolfe Research对市值61.6亿美元的Stevanato Group S.p.A.（纽交所代码：STVN）股票启动跟踪，给予"跑赢大市"评级，目标价为28.00美元。该机构强调，公司有潜力从目前3.53%的增速恢复到两位数的收入增长，因为它为生物制药行业提供关键组件和解决方案。根据InvestingPro数据，分析师对该股票的目标价区间为21美元至37美元。
Stevanato Group最近遇到了行业性的逆风，如去库存，以及一些自身的挑战。尽管存在这些问题，Wolfe Research预计公司即将迎来重大转机，这一观点得到了过去一周9.72%的股价涨幅的支持。
该机构的分析师预计，Stevanato的收入增长将在2025年全年达到高个位数水平，调整后的EBITDA利润率将回升至20%中段。InvestingPro订阅用户可以获取关于STVN增长前景和估值指标的8个额外关键洞察。
分析进一步表明，Stevanato的利润率改善将由增长和有利的业务组合驱动。此外，该机构预计，随着资本支出投资趋于稳定，Stevanato的自由现金流（FCF）在未来几年将得到改善。
Wolfe Research的展望还基于Stevanato股票的当前估值，该股票的交易价格不到该机构预估2025年收益的20倍，约为2026年预估收益的16倍。28.00美元的目标价基于预估2026年EBITDA的约20倍，表明对该股票表现的积极预测。
在其他近期新闻中，作为药物容器、输送和诊断解决方案提供商的Stevanato Group S.p.A.报告称，2024年第三季度收入小幅增长，收入达到€277.9百万，同比增长2%。这一增长主要由其生物制药和诊断解决方案部门驱动。
尽管工程部门面临挑战，公司仍维持2024年收入指引在€1.090亿至€1.110亿之间。Morgan Stanley以"中性"评级和23.00美元的目标价启动对Stevanato Group股票的跟踪，强调其有潜力利用生物制品的两位数增长。
然而，该机构也指出了一些近期挑战，如小瓶去库存、由于必要的产能扩张导致的成本未完全吸收，以及与工程和优化努力相关的费用。
Stevanato Group预计从2024年底开始小瓶订单将逐步恢复，并正在实施业务优化计划，特别是在工程部门。Fishers工厂开始商业生产，Latina工厂在毛利水平上实现盈利，这些都是预期将推动未来增长的最新发展。
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