周四，Clear Street对专注于肿瘤学的生物制药公司Erasca Inc (NASDAQ:ERAS)启动了覆盖，给予买入评级，目标价为5.00美元。该公司的分析与InvestingPro数据一致，显示分析师目标价范围在3.50美元至11.00美元之间，共识评级为1.67（买入）。该公司的分析表明，考虑到Erasca目前的交易水平和其药物候选naporafenib的潜力，其股票被严重低估。
该公司的股票目前交易价格接近其每股约2美元的现金头寸，企业价值比其一些行业同行低20多倍。
InvestingPro分析确认了该公司强劲的财务状况，强调其持有的现金多于债务，并保持11.0的优秀流动比率。Clear Street认为，这种估值并未反映Erasca产品的真正潜力，特别是考虑到预期的峰值销售和公司的财务可持续性。
Clear Street认为Erasca的药物候选naporafenib有潜力成为其市场中的最佳选择。该公司分析师认为，Erasca的资产可能产生超过20亿美元的峰值销售，这与其当前估值相比存在显著上升空间。
该公司的财务状况也似乎很稳健，拥有约4.633亿美元的现金，预计可以支持运营至2027年上半年。这种财务稳定性反映在InvestingPro的2.46分FAIR财务健康评分中，预计将支持Erasca朝着naporafenib的发布迈进。通过InvestingPro了解更多关于Erasca财务健康和增长潜力的见解，该平台为这只股票提供了5个额外的关键投资提示。
在其他近期新闻中，Erasca Inc.在其黑色素瘤治疗试验中取得了显著进展。该生物技术公司的SEACRAFT-1试验评估naporafenib与trametinib联合用于治疗NRAS突变黑色素瘤，初步结果显示反应率为40%。正在进行的SEACRAFT-2试验预计将在2025年提供随机剂量优化数据。
Jefferies最近开始对Erasca进行覆盖，给予买入评级，目标价为每股6.00美元，强调了Erasca针对RAS和KRAS突变的治疗潜力。高盛也调整了对Erasca的展望，将公司股票的目标价从3.00美元上调至3.50美元，同时维持买入评级。
Erasca的其他资产，包括泛RAS抑制剂（ERAS-0015）和泛KRAS抑制剂（ERAS-4001），在临床前研究中也显示出潜力。
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