周四，Mizuho Securities更新了对Patterson Companies (NASDAQ:PDCO)的展望，将目标价从之前的24.00美元上调至31.00美元，同时维持对该股票的中性评级。
这家市值27.7亿美元、连续15年保持股息支付的公司在宣布考虑战略选择后收到了这一调整，此前该公司的盈利低于预期并下调了指引。
根据InvestingPro分析，尽管最近面临挑战，Patterson Companies仍保持着极佳的财务健康评分。
在最初公告不到一周后，Patterson Companies已与Patient Square Capital达成收购协议。这笔全现金交易对公司的估值为每股31.35美元，较周三23.00美元的收盘价溢价35%。该股票现在交易接近52周高点，InvestingPro数据显示，根据技术指标，该股票处于超买状态。
根据Mizuho分析师的计算，约定的收购价格转化为多个估值指标。基于未来12个月的预估，企业价值与息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）比率约为9倍。此外，该价格相当于过去12个月EBITDA的10倍，以及未来12个月预估市盈率（P/E）的14倍。
这些倍数略高于Patterson Companies五年历史平均估值，根据彭博数据，历史平均EBITDA倍数为9.5倍，市盈率为13.1倍。
根据新闻稿，预计交易将在Patterson 2025财年第四季度完成。
在其他近期新闻中，Patterson Companies因一系列重大发展而成为焦点。该公司已同意被医疗保健投资公司Patient Square Capital以41亿美元收购。
根据协议，Patterson Companies的股东将获得每股31.35美元的现金，这一数字现在与Jefferies和Leerink Partners分析师更新的目标价一致。继收购公告后，Leerink Partners将公司股票评级从跑赢大市下调至与大市同步，而Jefferies维持持有评级。
然而，Piper Sandler将Patterson Companies的目标价从之前的26.00美元调整为24.00美元，维持中性立场。该公司修订后的每股盈利指引中值现为2.30美元。根据Leerink Partners的分析，Patterson Companies的混合运营结果和市场动态是导致这种低估的因素。
Patient Square Capital的收购标志着Patterson Companies的重大转变，该公司一直面临着提供一致业绩的挑战。预计交易将在满足惯例成交条件和获得批准后完成。收购完成后，Patterson Companies将作为私人控股实体运营。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。