周四，金融服务公司Stifel调整了数字工作流公司ServiceNow（NYSE: NOW）的目标价，将其从之前的900美元上调至1,100美元。该公司维持对该股票的"持有"评级，表明对投资行动持中立态度。该股票目前交易价格为1,143.45美元，接近其52周高点1,157.90美元，InvestingPro数据显示该股票的交易价格高于其公允价值。
ServiceNow因其在企业服务管理方面的创新方法而闻名，通过巧妙处理日益复杂的IT环境，挑战传统供应商。
该公司过去十二个月的毛利率高达79.24%，收入增长23.48%，正在获得市场份额并扩大产品供应，开拓了540亿美元的额外市场机会。
ServiceNow的战略包括投资其平台、提升客户成功、强化品牌和吸引人才。这些努力旨在获取新客户并深化与现有客户的合作。
尽管ServiceNow具有颠覆性的市场地位和增长潜力，但Stifel由于当前的估值水平选择了谨慎的方法。该公司正在寻求更清晰的洞察，了解GenAI技术的引入将如何影响ServiceNow的财务表现，然后再推荐对该公司股票进行新的投资。InvestingPro分析揭示了多个估值指标，包括175.28的市盈率，表明定价较高。订阅者可以在Pro研究报告中获取18个额外的ProTips和全面的估值指标。
Stifel的估值基于10年期贴现现金流（DCF）分析，假设加权平均资本成本（WACC）为10%，自由现金流（FCF）复合年增长率（CAGR）为22%。新的目标价1,100美元对应于17.1倍的企业价值对2025日历年预估收入（EV/CY25E revenue）比率和54倍的EV/CY25E FCF比率。Stifel认为这些倍数对于一家预计在未来三年内保持20%以上收入和FCF增长率的高增长公司来说是公平的。
在其他近期新闻中，ServiceNow受到金融机构的积极关注。TD Cowen将ServiceNow的目标价上调至1,300美元，基于新AI驱动产品的推出，将其列为2025年最佳投资理念。Needham也将股票目标价从1,075美元上调至1,150美元，维持"买入"评级。这是在讨论了ServiceNow即将到来的续约周期和产品定价策略之后做出的。
Scotiabank以"板块优于大市"评级和1,230美元的目标价开始对ServiceNow的覆盖，强调了ServiceNow在其AI驱动的Pro Plus产品上取得的成功。Mizuho Securities也将ServiceNow的目标价上调至1,070美元，此前与公司CFO讨论了强劲的客户需求推动公司GenAI计划和Pro Plus产品的势头。
ServiceNow最近的发展包括深化与微软的战略联盟，将其AI代理与Microsoft Copilot集成，以增强前台业务流程。该公司还上调了2024全年订阅收入预测，预计在106.55亿美元至106.6亿美元之间。
其他发展包括与行业领导者NVDA和SNOW的合作，任命Amit Zavery为总裁、首席运营官和首席产品官，以及在联邦板块继续运营。
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