周四，贝尔德(Baird)将Patterson Companies (NASDAQ:PDCO)的股票目标价从之前的$25.00上调至$31.00，同时维持对该股的中性评级。
该股目前交易价格为$31.40，接近52周高点。此次调整是在Patterson Companies宣布与Patient Square Capital达成最终收购协议之后做出的。根据InvestingPro的分析，该公司股票目前的交易价格处于公允价值水平。
收购协议规定，每股Patterson股票的现金收购价格为$31.35。考虑到Patterson应收账款的再融资，整个交易的总价值约为41亿美元。
根据InvestingPro的数据，Patterson当前的EBITDA为3.3314亿美元，交易估值相当于过去十二个月(TTM) EBITDA的12倍多，超过了贝尔德上周在第二财季回顾报告中提出的10-11倍EBITDA的预期范围。
贝尔德的分析师指出，对于Patterson而言，这笔交易的估值在任何潜在的私募股权或金融交易中都"差不多合适"。尽管协议中包含40天的"go-shop"期，允许Patterson寻求其他报价，但贝尔德对出现明显更高报价的可能性表示怀疑。
贝尔德在这一收购消息后重申中性评级，该公司分析师认为不太可能出现比Patterson Companies与Patient Square Capital达成的协议条款更具吸引力的报价。Patterson Companies的股东现在面临一个明确的现金报价，该报价对公司的估值高于近期预期。
在其他近期新闻中，Patterson Companies成为几项重大发展的主角。该公司已同意被医疗保健投资公司Patient Square Capital以41亿美元收购。这笔全现金交易对Patterson Companies的估值为每股$31.35。预计交易将在Patterson 2025财年第四季度完成。
针对这一消息，瑞穗证券(Mizuho Securities)将Patterson Companies的目标价上调至$31，同时维持中性评级。另一方面，Leerink Partners将该公司股票从"跑赢大市"下调至"市场表现"，而Jefferies则维持"持有"评级。
Piper Sandler将Patterson Companies的目标价调整为$24，该公司修订后的每股盈利指引中值现为$2.30。收购完成后，Patterson Companies将作为一家私人控股实体运营。这些近期发展表明Patterson Companies的商业格局正在发生重大变化。
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