周三，Baird对Trimble Navigation (NASDAQ:TRMB)持积极态度，将该股票的目标价从82美元上调至90美元，同时重申"优于大市"评级。该股目前交易价格为74.12美元，过去一年表现强劲，回报率达54%。根据InvestingPro数据，七位分析师最近上调了对即将到来的财报期的盈利预期。
该公司分析师指出，Trimble的业务模式转型是推动核心销售和利润增长的关键因素，这提高了公司的财务可见度，特别是在年度经常性收入（ARR）方面。
分析师注意到，Trimble更新后的财务目标与预期一致，显示出积极倾向。这些目标此前在第三季度财报电话会议上已有暗示。尽管有先前的预览，分析师认为股票价值仍有上升空间，这取决于公司如何决定重新投资其资源。
根据InvestingPro的数据，Trimble拥有66%的强劲毛利率和良好的财务健康评分，显示出稳健的运营效率。
提高Trimble的估值观点和目标价的决定基于其估值倍数扩张的潜力。这种乐观态度源于Trimble的增长、利润率和自由现金流（FCF）特征，分析师将其描述为具有复合增长特性。该公司目前的市盈率为12.44，市值为180.9亿美元，保持适度的债务水平，同时提供稳健的回报。
此外，巨大且未充分渗透的总可寻址市场（TAM）以及通过Trimble独特的硬件和软件解决方案组合对庞大的已安装基础进行交叉销售的机会，进一步证实了这一积极展望。通过订阅InvestingPro，您可以获得更全面的见解和财务指标。
在其他近期新闻中，Trimble Inc.已经显著转向以软件为中心的业务模式，这一转变使软件和服务现在占销售额的75%，高于2019年的55%。这一转型对公司财务产生了积极影响，将毛利率从58%提高到70%。
SocGen Group旗下的Bernstein将Trimble的目标价上调至85美元，理由是公司成功实现了转型。此外，Trimble报告年度经常性收入（ARR）实现了14%的强劲有机增长，达到21.87亿美元，毛利率创下68.5%的记录。
摩根大通也对Trimble表示信心，将其股票评级从"中性"上调至"增持"，并将目标价上调至92美元。该公司预计Trimble的有机增长将加速，这得益于硬件的周期性复苏和软件的稳定增长。
另一方面，Trimble目前正受到Nasdaq Stock Market的审查，因为未能遵守文件提交要求。公司正与Ernst & Young LLP密切合作，完成对其财务报告内部控制的评估，并计划对该决定提出上诉。
Trimble的新市场策略已证明是有效的，公司完成了数字化转型并重组了销售团队。这导致交叉销售增加，到2027年左右可能会增加14亿美元的额外收入。Trimble还计划剥离其移动业务，专注于高增长板块，并与Deere和卡特彼勒建立战略合作伙伴关系，以促进技术采用。
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