周三，RBC Capital维持对雀巢公司(NESN:SW)(OTC: NSRGY)的"跑赢大市"评级，目标价保持在93.00瑞士法郎不变。该公司的分析认识到可可和咖啡价格上涨对雀巢近期利润率的影响，但认为这些影响对其中期预测影响微小。
RBC Capital的分析师注意到2025年预估EBIT利润率有所下调，从16.5%调整至16.1%。这一变化反映了可可和咖啡价格的持续大幅上涨，自9月份上次下调利润率预期以来，这些商品价格仍在攀升。
尽管商品成本带来了即时压力，但RBC Capital认为当前情况只是一个小挫折。该公司对中期前景保持乐观，预计2027年的EBIT利润率为17.6%，显示出对雀巢未来盈利能力的信心。
重申93.00瑞士法郎的目标价表明，该公司认为当前的商品价格挑战不会对雀巢的估值产生持久影响。分析师的声明强调，最近的利润率调整并不会实质性影响雀巢的长期投资论点。
总之，RBC Capital对雀巢的立场反映了对公司韧性和增长潜力的信心，尽管短期内面临原材料成本上涨的逆风。该公司维持不变的目标价表明，他们相信雀巢有能力应对市场波动并实现未来的财务目标。
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