周三，金融服务公司Stifel将Wolverine World Wide (NYSE:WWW)的股票评级从"持有"上调至"买入"，并将目标价从此前的21.00美元上调至29.00美元。根据InvestingPro数据，该股目前交易价格为22.72美元，年初至今已上涨161%。
该公司预计2025年将成为公司的关键一年，这得益于强劲的春季订单、Saucony品牌的持续势头以及分销渠道的扩展。这些因素预计将提高公司明年的增长可见度，并将投资者的注意力转向Wolverine的多年盈利潜力。
Stifel的分析师指出，Wolverine World Wide有望在2025年实现高个位数的增长率。预计这一增长将帮助公司在2025财年末将净杠杆率降至2.3倍。
目前，InvestingPro数据显示，公司的债务权益比为2.98倍，流动比率为1.23倍，突显了这一去杠杆目标的重要性。该公司强调，Wolverine在2025年实现收入增长机会的能力将为其长期财务目标增加可信度，这些目标包括中单位数以上的收入增长、45-47%的毛利率、中teens的营业利润率以及1.5到2.0倍的净杠杆率。
这次评级上调反映了对Wolverine财务健康状况和战略进展的积极展望。Stifel承认，之前对债务的担忧导致在评估公司改善潜力时采取了谨慎态度。然而，随着持续出现基础改善和收入势头的迹象，分析师预计估值框架将从EV/EBITDA转向P/E，投资者的关注点将转向公司未来的机会。
根据Stifel的分析，Wolverine World Wide的股票目前正在折价超过1.60美元的2026财年盈利能力。这是基于未来12个月预计的高teens倍数盈利倍数。
InvestingPro分析显示，该股目前的交易价格高于其公允价值，EV/EBITDA倍数为105.22倍。寻求更深入见解的投资者可以访问全面的Pro研究报告，该报告提供了WWW以及其他1,400多只美国股票的详细分析。该公司对股票的修订立场表明，他们相信Wolverine在中期内具有持续财务表现和增长的潜力。
在其他最新消息中，Wolverine Worldwide报告的2024财年第三季度收益超出市场预期，收入达到4.40亿美元，超过预期的4.20亿美元。尽管与去年同期相比收入下降7%，但这家全球鞋类和服装公司显示出从前几个季度恢复的迹象。公司的调整后毛利率达到创纪录的45.3%，促使其上调了全年财务展望。
在其他发展方面，Merrell品牌的收入增长了1.4%，而Sweaty Betty的收入增长了3%。然而，由于供应链问题，公司的工作组部门下降了11%。全年收入指引已上调至17.3亿美元至17.45亿美元之间。
最近的分析师报告显示，对Wolverine Worldwide到2025年的增长持乐观态度，重点关注品牌建设和运营能力。公司正准备推出新产品，包括1月份推出的Merrell的Speed Arc系列，并宣布与乡村音乐明星Jordan Davis合作。
尽管有这些积极发展，Saucony的收入下降了10%，第三季度整体收入同比下降7%。
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