周三，Citi将Glaukos Corporation（纽约证券交易所代码：GKOS）的股票评级从中性上调至买入，同时将目标价从之前的132美元上调至162美元。这次上调伴随着对公司iDose产品的积极展望，该产品自推出以来一直在逐步获得市场认可。
"随着iDose销售可能在明年开始产生影响，加上一系列稳定的催化剂，我们将GKOS的评级从中性上调至买入，"Citi的分析师表示。
Glaukos的iDose是一种治疗青光眼的设备，其收入在2024年第三季度与第二季度相比翻了一番，达到约800万美元。分析师指出，考虑到公司在培训医生、建立报销机制和促进采用方面采取的谨慎方法，这一销售增长是一个强劲的开端。
地方Medicare行政承包商（MACs）对iDose的覆盖对其销售势头至关重要。目前，一个MAC已采用全面覆盖并制定了专业费用表，其他MAC也处于采用的不同阶段。预计这一进展将在2025年初显著改善iDose的可及性。
展望未来，几个潜在的催化剂可能在来年进一步提升Glaukos的股票价值。这些包括Epioxa（Epi-On）可能在2025年底获得批准，预计在2026年中期推出，以及公司的Retina XR IVT多激酶抑制剂在治疗湿性年龄相关性黄斑变性（AMD）方面的promising数据。
新的162美元目标价基于2025年预估企业价值/收入的8-9倍倍数，加上iDose增加的净现值（NPV）。
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