周二,加拿大皇家银行资本市场上调了生物制药公司Ipsen SA的股票目标价,从140.00欧元提高到144.00欧元,同时维持"跑赢大市"评级。该公司分析师强调了Ipsen的潜在增长轨迹,这得益于近期的收购以及Iqirvo(一种用于治疗原发性胆汁性胆管炎(PBC)的药物)的推出。
Ipsen重返增长的策略包括利用Iqirvo,该药物已在美国和欧洲市场推出。分析师认为,Ipsen的销售增长前景应该足以弥补其另一产品Somatuline预期的销售下滑。
这一预测基于Ipsen预计2025年盈利的市盈率为10.7倍,以及预期的中期每股收益(EPS)年增长率为8%。
Iqirvo代表了治疗PBC(一种罕见肝病)的新方法。尽管面临来自吉利德科学公司的Livdelzi(同类药物中的另一种治疗方案)的竞争,分析师预计到2030年,Iqirvo将占据约20-25%的市场份额,预计销售额约为3.6亿欧元。Iqirvo和Livdelzi之间的竞争预计将成为未来几年影响Ipsen股价的重要因素。
分析师的展望表明,Iqirvo的早期表现对Ipsen的增长尤为关键。公司对这种新治疗方法的关注,加上近期收购带来的整体销售增长,使Ipsen在生物制药板块中处于有利地位。修订后的目标价反映了对Ipsen战略方向的信心,以及其有潜力实现与板块一致的增长。
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