甲骨文股票前景改善,伯恩斯坦强调战略后台和OCI加速增长

编辑Ahmed Abdulazez Abdulkadir
发布时间 2024-12-10 19:47
© Reuters
ORCL
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周二,伯恩斯坦维持对甲骨文公司(NYSE:ORCL)的"跑赢大盘"评级,并将目标价从之前的$213.00上调至$213.00。这一调整是在甲骨文季度业绩和指引被描述为符合预期到喜忧参半之后做出的。

尽管盘后交易中股价下跌约8%,但分析师强调甲骨文的基本面叙事仍然完好无损。根据InvestingPro数据,甲骨文股票今年以来表现出色,年初至今回报率达82.85%,尽管当前估值显示股票可能高于其公允价值交易。

分析师强调了甲骨文业绩的几个积极方面,包括Oracle Cloud Infrastructure (OCI)同比增长加速,这被视为公司成功的关键因素。整体收入增长6.4%,毛利率高达71.26%,公司继续展现强劲的运营效率。

战略后台应用报告增长18%,而数据库云服务扩张28%,达到22亿美元的年化收入。值得注意的是,其中超过1亿美元的收入来自甲骨文与主要云服务提供商的合作,包括Azure、Google Cloud Platform (GCP)和Amazon Web Services (AWS)。

除了收入增长外,甲骨文还报告了好于预期的利润率。分析师认为,甲骨文股价最近的回调为投资者提供了进入市场的机会,特别是考虑到报告的强劲增长数据。该公司对甲骨文的业绩和市场地位增加的信心反映在修订后的目标价上。

新的目标价$213.00基于滚动前瞻估计,并应用了更高的27倍市盈率(P/FE)倍数。这比之前使用的倍数增加了一倍。分析师的展望表明,尽管市场对最近的季度报告反应不一,但仍相信甲骨文将持续增长和保持稳定。

InvestingPro分析显示,甲骨文目前的市盈率为49.08,股价接近52周高点$198.31。InvestingPro订阅者可以获取18个额外的投资提示和全面的Pro研究报告,提供对甲骨文估值和增长前景的更深入洞察。

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