周一，Jefferies对Quest Diagnostics (NYSE:DGX)启动覆盖，给予买入评级，目标价为185.00美元。这家医疗诊断公司目前交易价格为158.20美元，接近其52周高点165.32美元，年初至今回报率为16.58%。尽管Quest Diagnostics尚未恢复到COVID-19疫情高峰时期的最高收入水平，但公司年初至今的表现清楚地表明，在不久的将来有望超越这一基准。
据该公司称，Quest Diagnostics通过其定价能力和获得新合同（如与Elevance和Sentara Health的合同）显示出积极信号。预计这些发展将有助于到2026年实现持续的中单位数收入增长，在目前2.6%的收入增长基础上进一步提升。
然而，该公司也指出存在执行风险，特别是公司的营业利润率改善指引相比同行较低。
此外，Quest的增长战略包括并购，这对公司到2026年左右通过收购实现超过2%的增长目标构成重大挑战。InvestingPro分析显示，该公司保持强劲的财务健康评分，在盈利能力和价格动量指标方面得分特别高。
Jefferies的分析强调，Quest Diagnostics的股票目前交易价格约为其息税折旧摊销前利润（EBITDA）的11.5倍，比其10年平均倍数高出约两倍。尽管如此，与S&P 500相比，该股票的折价幅度比平均水平宽约10%。
Jefferies认为该股票存在上调评级的潜力。这种乐观态度基于几个因素，包括由于《保护医疗保险获取法案》（PAMA）的持续延迟而预期的更强定价能力，以及公司服务组合的改善。
此外，该公司预计Quest Diagnostics将通过赢得新合同和收购LifeLabs继续在区域范围内扩张。肿瘤学板块的增长前景，特别是Haystack项目，以及在外包实验室领域的进一步收购预计将促进行业整合。
在其他近期新闻中，Quest Diagnostics报告第三季度增长强劲，收入达到24.9亿美元，同比增长8.5%。这一增长归因于有机扩张和战略收购，包括LifeLabs。尽管受到天气干扰和运营挑战，公司仍提供了乐观的2024年全年指引，预计收入在98亿美元至98.5亿美元之间，调整后每股收益（EPS）为8.85美元至8.95美元。
金融服务公司Baird将Quest Diagnostics的股票评级从中性上调至跑赢大市，反映了对医疗保健板块势头和几个有利趋势的积极看法。同样，Leerink Partners将Quest Diagnostics的目标价从160美元上调至165美元，反映出约17倍该公司2025日历年每股收益估计的估值。
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