周一，TD Cowen调整了对知名零食制造商Mondelez International (NASDAQ:MDLZ)的展望，下调了公司股票的目标价。新的目标价被设定为75.00美元，从之前的83.00美元下调。该公司维持对Mondelez股票的买入评级。
目标价的调整是在对Mondelez财务状况进行全面审查后做出的，特别关注了公司面临的可可价格上涨和外汇逆风。因此，TD Cowen将2024年每股收益(EPS)预估下调3美分至3.42美元，将这一调整归因于额外的外汇挑战。
展望未来，该公司还调整了2025年和2026年的EPS预测。新的预估分别为3.26美元和3.59美元，这比2025年3.44美元和2026年3.84美元的一致预期有所下调。2025年EPS预测现在预计将下降4.5%，其中2.0%归因于核心压力，另外2.5%归因于外汇逆风。
新的75.00美元目标价的依据是基于公司2026年3.59美元EPS预估的21倍市盈率(P/E)倍数。这一估值与Mondelez五年平均市盈率倍数一致。
TD Cowen的分析师补充道："我们继续看好MDLZ的长期定位，因为其强大的品牌和在发展中市场（占销售额的40%）的优势平台。"
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