周一，Jefferies将Enhabit Home Health & Hospice (NYSE:EHAB)的股票评级从"持有"上调至"买入"。同时，目标价从之前的8.25美元上调至9.50美元。这一调整是对Enhabit最近宣布与UnitedHealthcare签订新的家庭健康服务合同的回应。
该合同将于2025年1月1日生效，涵盖UnitedHealthcare的Medicare Advantage受保人群。尽管UnitedHealthcare为该合同设定的费率低于Enhabit的支付创新合同（后者的定价比按服务收费的Medicare费率低0-25%），但分析师对这份新协议持积极态度。这是因为预计该协议将对Enhabit的EBITDA产生积极影响，估计2025年可能增加约500万美元或更多。
与UnitedHealthcare的新合同也缓解了之前对Enhabit护理能力利用率的担忧。随着遗留合同问题的解决，管理层现在可以专注于追求增长机会，而不是应对UnitedHealthcare可能退出合同而可能出现的财务缺口。
分析师的声明强调了新合同在稳定Enhabit盈利潜力和降低执行风险方面的重要性。该协议被视为一项战略举措，不仅提升了公司的财务前景，还为未来扩张提供了更稳定的平台。
InvestingPro分析显示，尽管该公司在过去十二个月内未盈利，但分析师预计来年将实现盈利，2024年每股收益预期为0.24美元。要深入了解EHAB的估值和增长前景，包括更多ProTips和全面的财务分析，请查看InvestingPro上提供的完整Pro研究报告。
在其他近期新闻中，Enhabit Inc.报告了第三季度喜忧参半的业绩，突出了临终关怀业务的增长和家庭健康业务面临的挑战。公司的临终关怀业务收入和患者人数增加，而家庭健康业务收入下降，主要是由于再认证减少。
在持续的报销削减和近期飓风影响下，Enhabit宣布了战略举措，包括分支机构整合和扩张。公司的杠杆比率有所改善，强劲的现金流支持了债务的减少。
Enhabit的合并净收入略有下降，而调整后的EBITDA有所增加。公司正在与UnitedHealthcare谈判以减轻失去的人口普查量，并聘请了Ryan Solomon作为新的首席财务官。Enhabit修订后的全年净服务收入指引在10.31亿美元至10.46亿美元之间，预计调整后的EBITDA在9800万美元至1.02亿美元之间。
尽管家庭健康收入下降，但该业务的非Medicare入院人数激增20.1%。公司的临终关怀业务收入增长11%，调整后的EBITDA增长29.9%。飓风对运营的影响预计将影响第四季度收益，但公司的分支机构已恢复服务。
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