周四，Canaccord Genuity维持对Edwards Lifesciences（纽约证券交易所代码：EW）的"持有"评级，并将目标价从$63上调至$68，尽管分析师的目标价范围在$63至$97之间。目前交易价格为$74.20，InvestingPro分析表明该股票略微被低估。此次调整是在Edwards Lifesciences年度投资者会议之后做出的，会上公司介绍了2025年的财务展望并讨论了预期的增长驱动因素。
公司回顾了过去一年，承认面临的挑战，特别是在经导管主动脉瓣置换（TAVR）业务segment。尽管存在这些问题，Edwards已采取战略举措，包括出售其重症监护业务并将重点转向各种形式的结构性心脏病。根据InvestingPro的评估，公司财务健康状况被评为"优秀"，且资产负债表上现金多于债务，这些举措被视为克服当前增长挑战并利用未来潜在机会的步骤。
据分析师称，TAVR仍然是Edwards的主要收入来源，但经导管二尖瓣和三尖瓣治疗（TMTT）segment预计将超过$500 million的销售额并经历显著增长。公司还提供了结构性心力衰竭和TAVR-AR segment的最新情况，预计这两个segment在2025年的收入贡献将很小。
Edwards Lifesciences还强调了PROGRESS试验结果中重度主动脉瓣狭窄无症状适应症的潜力，这可能是公司的一个关键发展。此外，分析师注意到产能问题在整个2024年影响了TAVR的增长，但预计到2025年底TAVR将重新加速。
报告以对Edwards Lifesciences的积极展望作为结论，预测2025年毛利率将改善，随后几年将实现运营杠杆。公司已经保持了令人印象深刻的76.6%的毛利率，相对于其近期盈利增长，其市盈率交易具有吸引力。"持有"评级反映了对公司股票谨慎但稳定的看法，新的目标价$68表明有适度的上涨潜力。InvestingPro订阅者可以获取8个额外的关键洞察和Edwards Lifesciences财务健康和增长前景的全面分析。
在其他最近的新闻中，Edwards Lifesciences报告了强劲的盈利和收入，预计2025财年的收入将在$5.6 billion至$6.0 billion之间。这与Oppenheimer预期的$5.96 billion和一致预期的$5.91 billion非常接近。公司第三季度销售额也增长了10%，达到$1.35 billion。这些最新发展突显了公司强劲的财务表现。
预计公司的增长将由关键点驱动，如EARLY-TAVR试验，预计将推动经导管主动脉瓣置换手术的增长。此外，Edwards Lifesciences的经导管二尖瓣和三尖瓣治疗产品组合预计到2030年将产生约$2 billion的销售额。
在分析师评级方面，Oppenheimer维持其"优于大市"评级，目标价为$90.00。高盛也维持"买入"评级，目标价为$80。另一方面，Piper Sandler和BofA Securities重申了他们的"中性"评级。
Edwards Lifesciences也成为几个关键发展的焦点。公司的EVOQUE经导管三尖瓣置换系统在TRISCEND II试验中显示出有希望的结果，而且公司最近被从花旗银行的90天上涨催化剂观察名单中移除。
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