周三，花旗分析师Lynne Collier将Olive Garden和其他连锁餐厅的母公司Darden Restaurants (NYSE:DRI)的目标价从之前的209美元下调至206美元，同时维持对该股的买入评级。
这家市值201亿美元的餐饮巨头目前交易价格接近52周高点177.67美元，根据InvestingPro分析显示出喜忧参半的信号。此次调整反映了对Olive Garden (OG)同店销售(SSS)持续疲软的担忧，但也考虑到公司未来可能出现的积极发展。
Collier指出，Olive Garden的SSS挑战可能继续成为看空者关注的焦点，他们可能会认为该品牌存在更多结构性问题，比如家庭替代餐的便利性。公司强劲的股息记录，已连续30年保持派息，最近增长6.87%，表明其基本财务稳定。
尽管面临这些挑战，Collier指出了两个因素，可能在公司接近2025财年下半年（2H25）时抵消负面前景。
首先，Collier强调，与一年期SSS拐点不一致可能存在风险，特别是Darden计划推出两个限时优惠（LTOs）并扩大与Uber Eats的合作关系。Uber Eats外卖服务目前在100家门店提供，预计将在本财年末全面推广。
其次，在Darden的财报电话会议上可能讨论Uber Eats合作的潜力可能会转移投资者的注意力。这种转变可能导致投资者重新评估公司2025财年下半年的前景，甚至对2026财年的影响。
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