周三，Needham维持对CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)的积极立场，将目标价从之前的360.00美元上调至420.00美元，同时保持对该股的买入评级。该机构的决定是基于CrowdStrike在2025财年第三季度的表现，公司超越了所有指导性指标。
CrowdStrike最新的财务业绩显示出强劲的执行力，公司成功将挑战转化为机遇。尽管总留存率环比略有下降，不到0.5%，但结果被视为对管理层战略的验证。该机构还注意到CrowdStrike在获取大量多年期合同方面的成功，这从剩余履约义务（RPO）环比增加5亿美元可见一斑。
该网络安全公司在帮助客户整合到Falcon平台方面的努力被强调为其成功的关键因素。此外，多模块采用的趋势被认为可能会增加客户留存率，使客户更难替换CrowdStrike的服务。
"尽管有这些积极因素，我们认为管理层对公司在可见性降低的情况下进行导航的态度是恰当的；重申了对2025财年第四季度年度经常性收入（ARR）和订阅业务的阻力的看法，并维持了对2026财年下半年ARR重新加速的展望，"分析师补充道。
在其他近期新闻中，分析机构花旗、Baird和Susquehanna分别将CrowdStrike的目标价上调至400美元、390美元和400美元。然而，Scotiabank保持谨慎态度，维持其行业表现评级。
尽管面临7月份服务中断和客户流失等挑战，但CrowdStrike由Falcon Flex产品推动的更广泛的平台采用预计将继续推动公司的持续成功。公司旨在2026财年下半年加速净新增ARR，并设定了在2031财年达到100亿美元ARR的目标。
InvestingPro洞察
CrowdStrike的强劲表现和Needham的乐观展望得到了InvestingPro最新数据的进一步支持。截至2025财年第二季度，公司过去十二个月的收入增长保持强劲，增长33.07%，与文章中提到的公司成功执行相一致。75.37%的健康毛利率进一步凸显了CrowdStrike在扩张的同时保持盈利能力的能力。
InvestingPro提示强调，CrowdStrike预计今年将实现盈利，这印证了Needham表达的积极情绪。此外，公司过去一年73.42%的价格总回报率反映了投资者对CrowdStrike战略和市场地位的信心。
值得注意的是，CrowdStrike的交易估值倍数较高，包括515.09的市盈率。这种溢价估值表明投资者对未来增长抱有很高期望，这与文章中提到的预期ARR重新加速相符。
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