周一,美银证券维持对DexCom (NASDAQ:DXCM)股票的买入评级,目标价保持在$90.00。该公司强调DexCom是他们寻找2025年前最佳投资理念的首选之一,突出了该公司加速收入增长的潜力、推出新产品如15天G7和Stelo的计划,以及伴随利润率扩大的盈利增长。
DexCom的地位尤为引人注目,因为它在大盘股中脱颖而出,目前交易价格比52周高点低49%,而大多数大盘成长股仅比52周高点低1-3%。美银证券指出,如果公司的执行符合2025年的预期,DexCom提供了更大的估值倍数扩张潜力。
分析师的评论进一步增强了对DexCom的信心。DexCom似乎正在朝着2025年45.6亿美元的预期收入目标稳步前进。这一预测是该公司继续推荐该股票的关键因素。
分析师的评论还强调了DexCom由于其当前市场地位而呈现的独特投资机会。由于股票交易价格显著低于峰值,被认为存在超越大盘成长股类别同行的增长机会。
总之,美银证券重申DexCom的买入评级和$90.00的目标价,基于公司的收入增长潜力、新产品推出以及到2025年的良好财务前景。DexCom目前的交易水平显著低于年度高点,被视为寻求估值扩张空间的投资者的机会。
在其他近期新闻中,作为连续血糖监测领域的领导者,DexCom报告2024年第三季度有机收入增长3%,总计达到9.94亿美元。这一增长得益于国际收入显著增长12%,尽管美国收入下降2%。公司继续维持2024年收入指引为40.0亿至40.5亿美元,反映11%至13%的有机增长。
DexCom最近的发展包括为糖尿病前期或2型糖尿病成年人推出Stelo产品,该产品早期采用率强劲。此外,15天G7 CGM系统已提交FDA审查,预计不久将上市。尽管利润率略有下降,DexCom正专注于长期增长和利润率扩张,目标到2025年实现46亿美元的收入。
此外,公司预期市场条件稳定,并期待国际市场准入改善,特别是在日本和法国,作为重要的增长驱动因素。尽管面临某些挑战,如新客户增长放缓和美国收入受到增加的返利资格影响,DexCom报告第三季度新患者数量创纪录,美国装机量同比增长27-28%。
InvestingPro洞察
除了美银证券对DexCom (NASDAQ:DXCM)的乐观展望外,InvestingPro的最新数据为公司的财务状况和市场估值提供了额外的背景。尽管如文章所述交易价格比52周高点低49%,DexCom仍然保持着284.5亿美元的可观市值,反映了其在医疗设备行业的重要地位。
InvestingPro数据显示,截至2024年第三季度,DexCom过去十二个月的收入为39.5亿美元,同期收入增长率达到16.19%。这与分析师对公司2025年收入目标轨迹的信心相一致。此外,DexCom的盈利能力显而易见,毛利率为61.68%,营业利润率为15.88%,表明运营效率高且市场定位强劲。
两个关键的InvestingPro提示与文章的讨论特别相关。首先,DexCom"相对于近期盈利增长,以较低的市盈率交易",这支持了分析师对估值倍数扩张潜力的观点。其次,"10位分析师上调了对即将到来期间的盈利预期",强化了对公司未来表现的积极情绪。
对于希望深入了解DexCom潜力的投资者,InvestingPro提供了12个额外的提示,全面分析了公司的财务健康状况和市场地位。
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