周五，TD Cowen将BJ's Wholesale (NYSE: BJ)的股价目标从之前的95.00美元上调至110.00美元，同时维持对该股的买入评级。该公司的决定反映了对BJ's财务表现和增长潜力的乐观展望。
BJ's Wholesale展示了强劲的利润率和成功的5美元会费上调，预计这将被重新投资到业务中。该公司还显示出约3%的年度会员店增长率的潜力。此外，BJ's的数字化执行增长了30%，这与各种商品改进一起，预计将推动进一步增长。
分析师强调，BJ's当前第二财年（FY2）的市盈率（P/E）为22倍，相比开市客（COST）的49倍，表明BJ's的估值更为有利。在第三季度，BJ's的每股收益（EPS）为1.18美元，超过了华尔街预期的0.93美元。
这一超预期表现得到了4.5%的营业利润率的支持，高于华尔街预期的3.6%。毛利率也有所增加，上升了70个基点，其中商品利润率提高了20个基点，相比华尔街预期的10个基点增长。
分析师的评论和修订后的价格目标反映了对BJ's Wholesale保持增长轨迹和利用其战略举措的能力的信心。该公司最近的财务表现，特别是在利润率扩大和数字化增长方面，为分析师对该股的乐观立场提供了坚实的基础。
InvestingPro洞察
BJ's Wholesale的近期表现与TD Cowen提出的积极展望一致。根据InvestingPro数据，截至2025年第二季度的过去十二个月，BJ's的收入为204.1亿美元，增长5.18%。这一增长与文章中提到的公司成功策略一致，包括5美元会费上调和数字化执行改进。
InvestingPro提示进一步强调了公司的盈利能力，指出BJ's在过去十二个月内一直盈利，分析师预测今年将继续盈利。这支持了分析师对BJ's财务表现的信心。
此外，BJ's的交易价格接近52周高点，价格为52周高点的98.01%。这与文章中提到的价格目标上调和整体积极情绪相一致。InvestingPro报告的20.55倍市盈率略低于文章中提到的22倍FY2市盈率，可能表明估值更具吸引力。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为BJ's Wholesale提供了12个额外的提示，提供了对公司财务健康状况和市场地位的更深入了解。
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