周五，高盛对基础设施专业服务公司AECOM Technology (NYSE:ACM)股票启动覆盖，给予买入评级，12个月目标价为$130.00。该公司强调了AECOM自2020年以来的战略转变，包括剥离自营高风险建筑板块，专注于具有技术专长和竞争优势的领域。
分析师指出，该公司现在拥有一个高质量的业务组合，赢得复杂项目的比率提高，远离固定价格风险，并且由于项目管理和咨询服务的增长，市场正在扩大。高盛的分析指出，AECOM在其主要终端市场中占据领先的市场份额，强调了该行业普遍分散的特性。
高盛的积极展望基于该公司中期实现两位数每股收益(EPS)增长的潜力，这得益于更大的项目范围、更高的中标率以及可能的利用率改善。该公司还看到随着AECOM继续向咨询和顾问服务转型，估值增长的机会。
投资公司对AECOM 2025-2026年的EPS预估分别为$5.11和$5.81，比FactSet共识高出2%。这一预测反映了该公司对AECOM能够超越市场预期并巩固其在基础设施服务板块地位的信心。
在其他近期新闻中，AECOM Technology报告了2024财年第四季度的显著盈利，尽管收入低于预期，但利润率大幅超出预期，导致利润超过预期。Baird的分析师对这份收益报告作出回应，将AECOM的股票目标价从$113.00上调至$122.00，维持对该股票的跑赢大市评级。
AECOM的财务业绩表明，公司一直专注于利润率，这是其长期战略的关键要素。该公司提供的2025财年指引略高于共识，并得到了大于1.0倍的订单与营收比支持，表明合同工作处于健康水平。
此外，AECOM的项目管道比上年增长了10%，公司保持约50%的中标率。公司报告调整后每股收益为$1.27，超过分析师预估的$1.24，但收入为$18.1亿，略低于预期的$18.6亿。
展望未来，AECOM预计2025财年调整后每股收益在$5.00至$5.20之间，明显高于华尔街$4.52的预测。公司还预计明年有机净服务收入增长5%至8%。这些是AECOM最近的发展，公司继续展示出有前景的财务轨迹。
InvestingPro洞察
AECOM的近期表现和财务指标与高盛的乐观展望相一致。根据InvestingPro数据，截至2024财年第四季度的过去十二个月，AECOM展示了强劲增长，收入增长12.01%，达到$161.1亿。这一增长伴随着同期13.96%的强劲EBITDA增长，表明运营效率有所提高。
公司的市场地位似乎稳固，InvestingPro提示突出AECOM是"建筑与工程行业的重要参与者"。这与高盛关于AECOM在其主要终端市场占据领先市场份额的观察一致。此外，AECOM"以适度的债务水平运营"的提示表明财务稳定性，这对于维持增长和追求分析师报告中提到的更大项目至关重要。
AECOM的股票表现值得注意，InvestingPro数据显示过去一年总回报率为29.91%，过去六个月回报率为26.73%。该股票目前交易接近52周高点，这印证了高盛的积极展望和目标价。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为AECOM提供了11个额外提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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