周三，尽管Paysafe (NYSE:PSFE)第三季度财报超出了收入和利润预期，但其股价仍大幅下跌约25%。BTIG维持了对该股的买入评级和26.00美元的目标价，强调了财报的强劲表现以及公司重申了2024年全年指引。
第三季度报告显示，商户解决方案毛利增长10.8%，超过了华尔街9.2%的预期。此外，剔除利息收入后的FXN数字钱包业务增长了5.3%。这些数字表明，相比2023财年商户解决方案毛利仅增长2.3%，以及经汇率调整和剔除利息后数字钱包收入持平的情况，公司表现强劲。
尽管业绩积极，但中小企业直销增长出现放缓，这也影响了毛利率。此外，2024年第四季度的指引暗示收入增长将温和至约5.3%。然而，BTIG指出，Paysafe正在积极进行业务组合优化，从其平台上移除高风险客户，预计这将对总增长造成1%到1.5%的阻力。
BTIG认为Paysafe股价的当前回调是一个有吸引力的买入机会，称Paysafe故事的基本面保持不变。该公司认为管理层不仅稳定了业务，还使其重回增长轨道。分析师认为，当前6.5倍的2025财年预期企业价值/EBITDA倍数和20%的2025财年预期自由现金流收益率非常具有吸引力。
总之，尽管市场对最新财报反应消极，但BTIG坚持认为Paysafe是一项稳健的投资。该公司对Paysafe的财务健康状况和增长前景保持积极看法。
在其他近期新闻中，Paysafe Limited报告的第三季度收益未能达到分析师预期，尽管收入超出预期。公司报告的调整后每股收益为0.51美元，低于预期的0.61美元。然而，Paysafe报告的收入为4.271亿美元，超过了预估的4.2315亿美元，同比增长8%。
Paysafe首席执行官Bruce Lowthers对公司的表现表示满意，强调了强劲收入增长的一致性。公司还重申了2024年全年收入指引，范围在17.13亿美元至17.29亿美元之间，与华尔街的预估一致。
尽管收入增长强劲，但投资者的注意力集中在盈利未达预期上。Paysafe报告本季度净亏损1300万美元，主要归因于汇率影响。然而，公司的电子商务渠道继续保持两位数增长，特别是在北美iGaming领域，并报告净杠杆率下降，表明成本控制措施取得进展。
InvestingPro洞察
尽管近期股价下跌，但InvestingPro数据显示Paysafe (NYSE:PSFE)存在一些积极趋势。公司在过去一个月和三个月内分别实现了17%和23.7%的价格总回报。这与BTIG的观点一致，认为当前回调可能是买入机会。
InvestingPro提示表明，Paysafe的净收入预计今年将增长，分析师预测公司将实现盈利。这支持了BTIG对Paysafe财务健康状况改善的评估。然而，值得注意的是，公司在过去十二个月内尚未盈利，市盈率为-89.53。
公司过去十二个月的收入增长为8.37%，最近一个季度为9.34%，反映了财报中提到的积极趋势。此外，Paysafe 58.54%的毛利率表明公司从核心业务活动中产生利润的能力强劲。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Paysafe提供了11个额外提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场表现。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。